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Zankuro Matsudaira (Ken Watanabe) est un vassal de bas rang du shogun Tokugawa, contraint de travailler au noir comme garde du corps et bourreau pour joindre les deux bouts. Il a également un problème d'alcoolisme, une mère qui mange trop et une propension à protéger les opprimés, ce qui grève ses finances. Sa mère Masajo (Kyoko Kishida), très sûre d'elle, est la descendante d'une célèbre famille de vassaux du shogunat et une experte de la plume et de l'épée, qui considère son fils comme un raté.
Kyoshiro Nemuri recroise la route de la princesse défigurée, mêlée à un trafic de femmes, et bien décidée à se venger.
Une princesse demande l'aide de Kyoshiro Nemuri pour l'accompagner dans son fief où deux lieutenants anticipent la mort de son père et donc sa succession.
Kyoshiro Nemuri aide à transporter une statue en or de la vierge Marie alors qu'une secte essaie de mettre la main dessus.
Hanpei est un petit vassal élevé par un père adoptif. Depuis son enfance, la rumeur dit qu'il est le rejeton d’un chien et d’une suivante. Jardinier de son état, c’est aussi un coureur prodigieux capable de rattraper des chevaux lancés au galop. Un jour, Kikuba, grand vassal du château, remarque que Hanpei a également des talents de bretteur hors pair. Il va alors en faire son homme de main pour éliminer les comploteurs qui tentent en secret de renverser le suzerain, atteint de folie. Devenu assassin de sang-froid "pour sauver son maître", Hanpei ira au bout de son Destin.
L'héritier du Shogun est au cœur d'un complot et se fait kidnapper puis remplacer par son frère jumeau.
Un homme commettant viols et assassinats signe ses méfaits du nom du Kyoshiro Nemuri. Devant faire face à ces accusation, le vrai Nemuri tombe aussi sur un complot cherchant à empêcher les maîtresses du Shogun d'avoir un héritier.
