Acting
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Veronika attend le retour de son fiancé Boris, parti sur le front. Sans nouvelle, elle cède aux avances du cousin de celui-ci, un planqué peu glorieux, égoïste et distant. Délaissée, Veronika s’implique à sa manière dans le conflit en investissant son énergie pour l’aide et le réconfort des soldats blessés rapatriés au pays. Elle prend conscience de l’horreur de la guerre. Palme d'Or 1957.
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Ilya est un infirme privé de l'usage de ses jambes. Lorsqu'il aide des voyageurs fatigués, ceux-ci le surprennent en lui donnant une potion qui lui rend ses jambes. Il devient immédiatement puissant et entreprend de faire ses preuves auprès de son roi. Ce faisant, il combat les méchants Tugars, un démon du vent qui ressemble à un croisement entre un gobelin et le Noid, un ambassadeur ressemblant à un zeppelin, et les méchants Tugars. Ilya se fait accuser d'un crime qu'il n'a pas commis, puis il est libéré, et enfin il élimine les Tugars et leur dragon.
Dans le futur (1997), après une guerre atomique, la Terre est désormais divisée en deux régions, Hemis Nord et Hemis Sud qui sont encore en conflit. Le programme spatial d'Hemis Sud construit une fusée spatiale gràçe à laquelle le premier voyage vers Mars sera entrepris. Le directeur du projet, le Dr Albert Gordon et ses astronautes Paul Clinton et Craig Matthews voyagent jusqu'à la station spatiale où la fusée Mercury a été construite. Un jour avant le lancement (le 7 novembre 1997), une fusée d'Hemis Nord approche la station spatiale. Son équipage, le Capitaine Torrens et le Dr Martin, demandent par radio l'autorisation de débarquer et de réparer leur fusée, ce qui leur est accordé.
Le Professeur Kornev est le responsable soviétique de l'astronautique, comme Von Braun, il conçoit les engins spaciaux destinés à l'exploration de l'espace. Un journaliste romancier demande à le rencontrer afin d'écrire un récit réaliste sur la conquête spatiale...
Un groupe de musiciens folkloriques moldaves concourt pour le premier prix soviétique. La chanteuse Lyana aime le flûtiste, mais celui-ci s'est attiré les foudres du chef du groupe.