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De retour de vacances, Lucy, professeur de musique dans une école, manque un garçon. Les gens disent qu'il ne reviendra pas parce qu'il a récemment perdu son père. Elle est très affectée par l'absence de son élève préféré, c'est pourquoi elle décide d'aller le voir chez lui, mais trouve la maison en ruine. Dès lors, Lucy se sent forcée de prendre l'enfant chez elle et immédiatement retrouve en lui le fils qui a été kidnappé il ya des années en Amérique, quand elle était une artiste célèbre.
Un certain Général Siqueiros a capturé le scientifique Karlesten et comme ça il a obtenu le contrôle sur une arme à destruction massive. L'Agent 3S3 doit rendre le gredin inoffensif. Il voyage à l'île caraïbe San Félipe mais son homme de contact Mendozza est déjà remplacé par quelqu'un qui travaille pour un autre service secret. La situation est une menace pour le monde entier.
Un enfant pauvre et orphelin, afin de s'échapper de la maison où il a été placé, se joint à une caravane de marionnettistes pour essayer de trouver sa mère. Bien que vivant dans l'extrême pauvreté, l'enfant a cependant quelque chose qui l'aide à aller de l'avant: sa grande voix. Un producteur, entendant un jour cette voix chanter dans la rue, remet au garçon une invitation à aller à la télévision.
Joselito veut respecter la promesse qu'il a faite à sa mère qui vient de mourir : trouver une nouvelle compagne pour son père. Mais très affecté par la mort de sa femme, ce dernier désire rester célibataire.
