Acting
Un cirque exhibe de vrais monstres : l'homme-tronc, la femme à barbe, les sœurs siamoises. Hans, le nain, tombe amoureux de la belle acrobate, Cléopâtre. Cette dernière ayant appris que Hans a fait un riche héritage, elle accepte de l'épouser tout en prévoyant de s'en débarrasser quand elle aura mis la main sur ses biens, mais les créatures du cirque découvrent sa vraie nature et son mépris. Leur vengeance sera terrifiante.
Joan et Peter rencontrent, au cours de leur voyage de noces en Hongrie, le Docteur Vitus Verdegast, rescapé d'un camp de prisonniers russes et s'apprêtant à retrouver "un vieil ami". Un incident de parcours les oblige à trouver refuge dans le manoir construit par l'énigmatique et effrayant "ami" du docteur, Hjalmar Poelzig, qui vit entouré de chats noirs...
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Dans le Paris du xve siècle, la gitane Esméralda danse sur le parvis de Notre-Dame. Sa beauté bouleverse Jehan, frère de l'archidiacre de la cathédrale. Jehan décide de l'enlever avec l'aide de Quasimodo mais elle est sauvée par une escouade d'archers commandée par Phoebus de Châteaupers. Ce dernier, sensible à la beauté de la Gitane, l'invite dans une auberge. Esmeralda réussi à s'échapper mais Quasimodo est fait prisonnier et condamné à recevoir vingt coups de fouet en place publique. Il réclame à boire et c'est Esméralda, dont il est secrètement amoureux, qui lui donne de l'eau fraîche. Phoebus est fiancé à Fleur-de-Lys mais, séduit par la Gitane, il lui donne rendez-vous. Jehan, qui les a suivis, poignarde Phoebus.
Sur le point de s'engager avec un peintre, Amy Jolly, une chanteuse de cabaret, tombe amoureuse d'un légionnaire, Tom Brown, alors qu'elle se produit dans un établissement marocain. Celui-ci refuse d'abord ses avances…
Richard Coeur de Lion et Philippe Auguste se lancent dans la troisième croisade contre Saladin.
Peggy Pepper arrive de Géorgie dans un grand studio pour devenir une grande vedette dramatique. Les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu.
Un Américain se faisant passer pour un prince russe courtise une héritière de l'Ohio en visite.
Lillian travaille pour la Compagnie Legendre. Elle veur réussir à tout prix et décide de séduire le fils, Bill Legendre. Le couple est surpris par Irène, la femme de Bill. Pour éviter le scandale, le père décide d'envoyer Lillian à Cleveland. Mais elle refuse de partir. Les choses se calment, Bill se réconcilie avec Irène. Quelques temps plus tard, Bill retrouve Lillian au cours d'une soirée. Mais cette fois Irène ne pardonne plus et demande le divorce. Lillian peut épouser Bill...
Bien qu'elle soit une héritière et plutôt charmante, Venice Muir est très timide. Elle est flattée quand le flirt Donnie Wainwright la presse de s'enfuir à Paris avec lui, puis irrité quand il l'abandonne avant le départ de leur navire. Venise a une idée, engageant un type sans le sou, Guy Bryson, pour faire semblant d'être un gigolo et faire connaître l'effet de Venise sur les hommes. Bientôt, elle est le toast de Paris, des prétendants faisant la queue pour la courtiser, dont René, un homme de lignée noble. À son insu, René est très endetté. Lorsqu'elle rejette sa proposition, René se suicide, renforçant la réputation de Venise en tant que renarde déchirante. De retour à la maison, Venise est suivie de plus de commérages, dont certains sur Guy. Un Donnie ébloui recommence à la poursuivre, gagnant finalement Venise sans jamais connaître sa ruse.
Vladimir Dubrouvsky, lieutenant de l'armée russe, attire l'attention de la tsarine Catherine II. Il repousse ses avances et s'enfuit, et elle lance un mandat d'arrêt contre lui, mort ou vif. Vladimir apprend que les terres de son père ont été prises par la méchante Kyrilla Troekouroff et que son père meurt. Il enfile un masque noir et devient le hors-la-loi The Black Eagle. Il entre dans la maison Troekouroff déguisé en instructeur français pour la fille de Kyrilla, Mascha. Il veut se venger, mais tombe amoureux de Mascha.
Dans le petit royaume du Monteblanco, Le prince Danilo en virée avec son cousin Mirko, tombe amoureux d'une danseuse, Sally O'Hara, qu'il promet d'épouser. Le roi Nikita I interdit le mariage : on n'épouse pas de roturière dans la famille. Mirko, qui a des penchants sadiques, s'empresse d'aller annoncer la nouvelle à Sally, qui s'effondre.
