Le carnaval

"Jasper" le chat a reçu un ultimatum par son maître : "brise au moins une chose et tu es viré !". "Jinx" le rongeur, fait de son mieux pour s'assurer que son bourreau "soit renvoyé ".

Mickey visite un zoo et se fait un ami d'un petit phoque qu'il a nourri avec des poissons emporté dans son panier repas. Le phoque se cache dans le panier sans que Mickey s'en aperçoive. Une fois rentrée chez lui, Pluto le chien de Mickey découvre le phoque

Après avoir lu quelques pages d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Caroll, Mickey s'endort. Son rêve l'emporte de l'autre côté du miroir, où il découvre sa maison sous un nouvel aspect. En effet, de ce côté de la glace, les meubles et autres objets sont vivants. Changeant de taille, telle Alice dans le Pays des Merveilles, il découvre cet univers particulier, explorant coins et recoins au rythme de la musique. Mais lorsqu'il se lance dans une danse endiablée avec la Reine d'un jeu de carte, il provoque la jalousie et la colère du Roi. Lorsque Mickey le bat en duel, ce-dernier appelle à l'aide... Et bien vite, le rêve se transforme en cauchemar !...

Ignorant les conseils de Naf-Naf, le Petit Chaperon rouge, Nif-Nif et Nouf-Nouf prennent un raccourci dans la forêt pour rejoindre la maison de grand-mère. En chemin, ils rencontrent le Grand Méchant Loup déguisé. Parvenant à fuir, le Petit Chaperon rouge arrive enfin chez sa grand-mère, mais le Grand Méchant Loup l'a devancée. Heureusement, grâce à l'aide des Trois Petits Cochons, le loup est à nouveau vaincu !

Minnie entreprend de donner le bain à son chat Figaro...

Bugs est en train de flâner dans les monts Ozarks quand un fusil extrêmement long appartenant à Barbe-Noire Martin (chapeau rouge, pantalon bleu et barbe noire) le pointe ; après avoir esquivé une première balle, Bugs noue le bout du fusil et court en voulant défaire ce nœud reçoit la balle en pleine figure.

Le petit Ferdinand aime sentir les fleurs et se laisser vivre. Les années passent et il atteint l'âge de trois ans : il est devenu un taureau adulte, très grand. Contrairement à ses congénères, il n'est en rien intéressé par la corrida et préfère sentir les fleurs. Cependant, un jour que passent des sélectionneurs de taureau pour la corrida, il se fait piquer par une abeille et se met à courir en tous sens avec une grande énergie. Impressionnés par cette réaction, les sélectionneurs décident de le recruter pour une corrida…

Une princesse (Minnie) doit se marier contre son gré au Prince (Dingo). Après son refus, le père de la princesse, le roi, l'enferme dans une haute tour. Le ménestrel Mickey est le spectateur de cette scène et décide de sauver la princesse. Aidés par la femme de chambre Clarabelle, ils confectionnent une corde avec les habits de cette dernière. Le roi les surprend. Il fait arrêter Mickey et se prépare à le faire décapiter quand Minnie demande de l'épargner. Mickey serait un chevalier que Minnie souhaite épouser. Le roi accepte et propose une joûte entre Minnie et le meilleur homme de sa garde. Mickey gagne et épouse Minnie

Donald est à la plage. Après avoir gonflé une bouée en forme de cheval qu'il nomme Seabiscuit, il décide de se moquer de Pluto qui dort sur le rivage. Mais bientôt arrive une armée de fourmis qui convoite son pique-nique...

Clochette affronte Gelata au concours du meilleur gâteau d'anniversaire pour la fête de la reine Clarion.

Mammy Deux-Chaussures menace de mettre Tom à la porte s'il cause des dégats. Jerry y voit une opportunité de se débarasser de son ennemi juré.

Un petit canard différent et rejeté par sa famille essaie tant bien que mal de se trouver un ami.

Lorsqu'il apprend qu'il va être castré, un chien a 24 heures pour profiter à fond de sa masculinité dans une ultime aventure entre potes. Une comédie grivoise pour adultes.

Dans ce premier dessin animé officiel mettant en scène Pluto, notre chiot intrépide est en fuite après avoir volé un os à Butch, le bouledogue. Il trouve refuge dans la galerie des miroirs d'une fête foraine et sa peur initiale des distorsions mène à une aventure amusante où il profite des miroirs pour repousser Butch.

Chargé de garder Baby Herman pendant l'absence de "maman", Roger lui offre un hochet, qu'Herman s'empresse d'avaler. En déplacement aux urgences, les deux compères enchaînent les catastrophes, qui retomberont évidemment toujours sur Roger.

L'activité malfaisante des minions bat son plein. L'un d'entre eux, en intense activité créatrice, se met à avoir une faim de loup. Il sort alors son met favori : une banane ! Malheureusement pour lui, cela va attirer un, puis deux, puis trois, puis tous les minions après lui.

Mickey raconte une histoire aux petits orphelins dont il s'occupe. Il choisit celle de Gulliver. Il se met en scène dans le rôle de Gulliver à son arrivée à Lilliput. Mickey finit son histoire par un combat entre lui et une araignée de deux fois sa taille.

Mickey, Minnie et leurs amis Horace et Clarabelle font une plaisante promenade musicale en calèche lorsque Pat Hibulaire s'invite à la fête et tente de les sortir de la route.

Maui rencontre des difficultés à pêcher quand l'Océan s'en mêle !

Rhino, le hamster hyperactif, découvre à la TV que ses amis ont été enlevés par le Dr Calico. Il décide de les secourir et devenir, Super Rhino