Smart Talk with Raisin
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Maui rencontre des difficultés à pêcher quand l'Océan s'en mêle !
La Partie de pêche

Donald est le chef d'une troupe scoute constituée par ses neveux Riri, Fifi et Loulou. Ils partent en expédition dans la forêt. Donald n'est malheureusement pas l'expert de la vie au milieu des arbres qu'il croit. Ses neveux en profitent, le ligotent et lui masquent les yeux. Dans ses tentatives de se libérer, il renverse un pot de miel qui attire un ours.
Bons Scouts

Donald est parti faire de la voile avec ses neveux, Riri, Fifi et Loulou, comme équipage... mais entre l'inexpérience des jeunes, son caractère débordant et un requin, la balade en mer n'est pas de tout repos.
Scouts Marins

Minnie doit choisir entre deux partenaires de danse qui rivalisent pour lui tenir compagnie : le maladroit Mickey et le plus expérimenté Pete. Mickey utilise des ballons pour se rendre plus léger mais il se fait prendre et échoue.
Bal de campagne

Comme dans la bande dessinée qui voit leur apparition en comic strip dans les journaux, le 17 octobre 1937, les trois garnements sont envoyés chez leur oncle car leur mère Della veille son mari à l'hôpital ; il a été la victime d'un pétard placé sous son fauteuil par ses fils. Pendant l'épisode, les neveux vont faire les quatre cents coups, jusqu'à ce que Donald puisse les renvoyer chez leur mère.
Les Neveux de Donald

Mickey est aux commandes d'une énorme pelle mécanique sur le chantier d'un bâtiment. Minnie arrive sur le chantier dans une charrette tirée par Pluto qui lui sert à vendre des paniers repas aux ouvriers (à 15 cents l'un). On découvre une foule d'ouvriers tandis que Minnie grimpe à l'ossature du bâtiment.
Bâtissons

Dingo joue le rôle d'un page nommé Firmin (premier doublage) / Cédric (second doublage). Alors qu'il prépare le chevalier Messire de Faux filet (premier doublage) / Sir Cœur de steak pour une joute contre Sir Machiavélique (premier doublage) / sir Suffisance dit Cul-de-plomb / Caleçon d'acier, un incident force Firmin / Cédric à prendre la place du chevalier. Il réussit à vaincre son opposant et obtient ainsi la main de la Princesse Esmerelda.
Chevalier d'un Jour

Comme Tom et Jerry organisent leurs séquences typiques de combat , le thème du soldat patriotique du titre est confirmé par des choses comme un carton d'œufs étiquetés «Grenades de poule»; Jerrylargue des ampoules d'un avion comme des bombes, et Jerry envoye un télégramme avec le message "Chat aperçu - A couler.". On entend des phrasés Musicaux de chansons de guerre patriotiques diverses partout.
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Mickey est un magicien. Dingo est l'assistant technique du théâtre où Mickey se produit. Il lève le rideau et s'occupe des lumières. Mickey fait quelques tours de magie, dont l'apparition d'un guéridon de son chapeau haut de forme et la transformation de sa cape en corbeau. Mais un des spectateurs, placé au balcon d'honneur de gauche, s’esclaffe et fait du bruit avec son soda, il s'agit de Donald. Mickey poursuit son numéro avec des ballons, que Donald s'amuse à percer avec une fronde. Pour se venger, Mickey décide de faire quelques tours surprenants aux dépens du canard. Une bataille s'ensuit entre le canard colérique Donald et la magie de Mickey, jusqu'à la destruction du théâtre.
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Flash voit passer un monster truck, ces gros 4x4 avec des roues géantes. Martin se laisse aller à une vague de nostalgie se remémorant sa période de catcheur. Les débuts étaient plutôt difficiles : entré sur le ring en tant que Martin le dépanneur, le commentateur avait mal lu son nom et l’avait transformé en Martin le Trépaneur.
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Donald Duck va dans la forêt afin de couper du bois pour son feu. Malheureusement l'arbre qu'il choisit est habité par une paire d'écureuils qui y stockent leurs provisions de glands pour l'hiver. Donald entame la coupe de l'arbre et fait tomber Tic et Tac. Mais les glands sont restés dans le tronc. Ils vont donc essayer de les récupérer. Donald ne va pas se laisser faire et son caractère volcanique sera mis à rude épreuve.
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Ignorant les conseils de Naf-Naf, le Petit Chaperon rouge, Nif-Nif et Nouf-Nouf prennent un raccourci dans la forêt pour rejoindre la maison de grand-mère. En chemin, ils rencontrent le Grand Méchant Loup déguisé. Parvenant à fuir, le Petit Chaperon rouge arrive enfin chez sa grand-mère, mais le Grand Méchant Loup l'a devancée. Heureusement, grâce à l'aide des Trois Petits Cochons, le loup est à nouveau vaincu !
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Lassés de toujours jouer les mêmes rôles, le Petit Chaperon Rouge, sa grand-mère et le Loup demandent une nouvelle version du conte. L'histoire recommence à Los Angeles. Le Loup arrive dans le night club dans lequel le Petit Chaperon Rouge exécute un numéro de pin up. Subjugué, le Loup l'invite à passer la soirée avec lui, mais la jeune fille a promis de rendre visite à sa grand-mère, une vieille dame nymphomane qui tombera amoureuse du loup.
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Le petit Ferdinand aime sentir les fleurs et se laisser vivre. Les années passent et il atteint l'âge de trois ans : il est devenu un taureau adulte, très grand. Contrairement à ses congénères, il n'est en rien intéressé par la corrida et préfère sentir les fleurs. Cependant, un jour que passent des sélectionneurs de taureau pour la corrida, il se fait piquer par une abeille et se met à courir en tous sens avec une grande énergie. Impressionnés par cette réaction, les sélectionneurs décident de le recruter pour une corrida…
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Mickey raconte une histoire aux petits orphelins dont il s'occupe. Il choisit celle de Gulliver. Il se met en scène dans le rôle de Gulliver à son arrivée à Lilliput. Mickey finit son histoire par un combat entre lui et une araignée de deux fois sa taille.
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Tic et Tac désespèrent de trouver des noisettes dans leur arbre (qui leur sert de maison) lorsqu'ils aperçoivent sur une île du lac un arbre regorgeant de noisettes. Pour rejoindre l'île, ils décident de s'emparer d'une maquette en bouteille de voilier appartenant à Donald...
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Butch convainc Tom et Jerry qu'il n'y a aucune raison de se battre et qu'ils doivent tous signer un traité de paix. Tom et Butch sauvent même leurs copains d'un collègue chien et chat. Mais alors qu'un steak tombe d'un camion, les garçons ne peuvent se décider comment se le partager , finalement il est complètement perdu et la trêve est terminée.
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