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La vie de Walter n’est plus ce qu’elle était. Déprimé, vivant au ralenti, il s’éloigne de sa famille et de ses proches. Sa femme finit par le chasser de la maison pour le bien de leurs enfants. Touchant le fond, il s’accroche malgré lui à une marionnette de castor trouvée un soir par hasard. Par jeu ou par désespoir, il utilise cette marionnette pour extérioriser toutes les choses qu’il n’ose pas dire à sa famille et ses collègues. La marionnette devient alors comme une nouvelle personnalité, un nouveau Walter, plus positif et sûr de lui. Rapidement il reprend le contrôle de sa vie mais découvre peu à peu qu’il ne peut plus vivre sans son castor. Parviendra-t-il à se débarrasser de lui?
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Le soir d'Halloween, Mickey raconte à Pluto l'histoire de deux apprenties sorcières, Minnie la Merveilleuse et Daisy Doozy. Les deux amies doivent ainsi passer quatre tests afin d'obtenir leur diplôme de sorcière alors qu'elles manquent toutes les deux de confiance en elles.
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Judy and Punch

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