Un imposteur Bandit (Gerard Christopher) fait emprisonner le vrai Bandit (Bloom). Ce dernier est arrêté par le shérif Enright (John Schneider), et doit s'évader afin de pouvoir livrer un véhicule futuriste au gouverneur Denton (Gary Collins).
Le Bandit (Brian Bloom) rentre chez lui pour une réunion de famille et, en chemin, rencontre la star de la musique Mel Tillis, alors contraint d'effectuer un atterrissage d'urgence lorsque son avion tombe en panne. Le Bandit aide Mel, mais se retrouve rapidement dans une situation difficile lorsque son cousin Johnny (Christopher Atkins) se lance dans le commerce illégal de musique.
Le Bandit (Brian Bloom) est en fuite avec Crystal « la Belle » (Kathy Ireland), une jeune femme poursuivie par un mafieux (Tony Curtis), un chasseur de primes (Joseph Cortese) et le FBI.
Le Bandit (Brian Bloom) reçoit la visite inattendue de son oncle Cyrus (Donald O'Connor) qui meurt peu après d'une crise cardiaque, laissant son carnaval à sa veuve Angel (Traci Lords). Le Bandit aide Angel à affronter de sombres personnages qui font passer en contrebande des lingots d'argent volés dissimulés dans le carnaval.
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Brian Bloom
Bandit
Brian Krause
Lynn
Christopher Atkins
Johnny Bruce
Elizabeth Berkley
Beth
Charles Nelson Reilly
Teach
Mel Tillis
Mel
Tyler Mane
Jake "Big Sky" Olson
Al Wiggins
Wilson
Heather Lynch
Easy
Amy Parrish
Jennifer
Della Basnight
Patsy
Stanton Barrett
Jason Russel