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Donald est à la plage. Après avoir gonflé une bouée en forme de cheval qu'il nomme Seabiscuit, il décide de se moquer de Pluto qui dort sur le rivage. Mais bientôt arrive une armée de fourmis qui convoite son pique-nique...
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Après avoir lu quelques pages d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Caroll, Mickey s'endort. Son rêve l'emporte de l'autre côté du miroir, où il découvre sa maison sous un nouvel aspect. En effet, de ce côté de la glace, les meubles et autres objets sont vivants. Changeant de taille, telle Alice dans le Pays des Merveilles, il découvre cet univers particulier, explorant coins et recoins au rythme de la musique. Mais lorsqu'il se lance dans une danse endiablée avec la Reine d'un jeu de carte, il provoque la jalousie et la colère du Roi. Lorsque Mickey le bat en duel, ce-dernier appelle à l'aide... Et bien vite, le rêve se transforme en cauchemar !...
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Pendant leur voyage, Sacha, Ondine et Pierre décident de laisser leurs Pokémon dans un centre de vacances. Sacha demande à Pikachu de faire attention à Togepi. Dès l'entrée, Pikachu se fait écraser par ses congénères, visiblement plus pressés que lui d'entrer.
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Retrouvez Donald Duck pour sa première apparition dans le court-métrage d’animation classique Une Petite Poule avisée. La Petite Poule avisée plante du maïs et elle aimerait que Peter le Cochon et Donald Duck l’aident, mais ces derniers refusent en disant qu’ils ont mal au ventre. Quand le moment de récolter le maïs arrive, Peter le Cochon et Donald refusent toujours d’aider la poule. Elle le récolte donc seule avec ses poussins. Finalement, la poule cuisine le maïs et en offre à Donald et à Peter le Cochon, mais en y regardant de plus près, ils découvrent une surprise.
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Ignorant les conseils de Naf-Naf, le Petit Chaperon rouge, Nif-Nif et Nouf-Nouf prennent un raccourci dans la forêt pour rejoindre la maison de grand-mère. En chemin, ils rencontrent le Grand Méchant Loup déguisé. Parvenant à fuir, le Petit Chaperon rouge arrive enfin chez sa grand-mère, mais le Grand Méchant Loup l'a devancée. Heureusement, grâce à l'aide des Trois Petits Cochons, le loup est à nouveau vaincu !
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Konohamaru et Naruto participent tous deux aux Examens Chûnin organisés par Suna au Pays du Vent. Konohamaru et son équipe commencent dans la zone prévue pour la seconde moitié de l'examen où ils sont attaqués par un monstre. Naruto les en sauve et ils se rendent tous aux matchs préliminaires où Naruto est confronté à Konohamaru. Malheureusement, en raison d'une querelle, Naruto et Konohamaru n'entendent pas une grande partie des règles. Après les encouragements de la foule, Konohamaru commence la bataille en lançant une bombe fumigène puis utilise un Orbe Tourbillonnant Géant, une technique que Naruto ne lui avait pas enseignée auparavant. Naruto est capable de l'éviter de justesse. Ensuite, tous deux utilisent la technique du Multi Clonage Supra et s'attaquent l'un l'autre, Naruto avec un Rasengan et Konohamaru avec un kunaï.
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