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Donald souhaite faire du golf sur un parcours situé près de la plage mais dans les conditions les plus calmes possibles. Il utilise ses neveux Riri, Fifi et Loulou comme caddies et les prévient qu'il ne tolèrera aucun bruit. Malheureusement pour lui ses neveux sont joueurs et ont emporté un grand nombre de farces et attrapes que ce soit les clubs trafiqués ou le grillon déguisé en balle de golf...
Donald Joue au Golf

Pluto se réveille et son os matinal a disparu...
Pluto bandit

Tom poursuit Jerry quand il fonce, littéralement, droit dans un chien endormi (et très méchant).
Une vie de chien

Donald construit une machine à laver les chiens automatique afin de se lancer dans le métier de toiletteur. La machine est inspirée de celle utilisées dans les blanchisseries. Il décide de la tester sur Pluto et tente de l'apâter avec un os en plastique puis un chat en peluche pour le forcer à entrer dans la machine.
La Blanchisserie de Donald

Donald est à la plage. Après avoir gonflé une bouée en forme de cheval qu'il nomme Seabiscuit, il décide de se moquer de Pluto qui dort sur le rivage. Mais bientôt arrive une armée de fourmis qui convoite son pique-nique...
Pique-Nique sur la Plage

Dingo et ses congénères s'affrontent lors d'un grand match de basket universitaire..
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Donald est parti faire de la voile avec ses neveux, Riri, Fifi et Loulou, comme équipage... mais entre l'inexpérience des jeunes, son caractère débordant et un requin, la balade en mer n'est pas de tout repos.
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Mammy Deux-Chaussures menace de mettre Tom à la porte s'il cause des dégats. Jerry y voit une opportunité de se débarasser de son ennemi juré.
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Mickey fait du golf et utilise Pluto comme caddy. Celui-ci est rapidement aux prises avec un gaufre.
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Dingo essaye d'apprendre au spectateur à être un bon joueur de football américain. On assiste à la rencontre entre les équipes Taxidermy Tech et Anthropology A and M, toutes deux composées de Dingo.
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Tom et Jerry se disputent car ils veulent tous deux s'approprier le hamac pour y faire une bonne sieste...
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A gopher finds himself on a road where trucks are hauling produce to market. He hits on the idea of shaking some of the produce loose for himself, but other animals always beat him to the booty. That is, until a truck comes along with a cow...
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Tom soumet Jerry à son harcèlement habituel, mais le chat trouve un nouvel ennemi, et la souris trouve un nouvel ami, le canari de la maison.
Jerry trouve un allié

Ignorant les conseils de Naf-Naf, le Petit Chaperon rouge, Nif-Nif et Nouf-Nouf prennent un raccourci dans la forêt pour rejoindre la maison de grand-mère. En chemin, ils rencontrent le Grand Méchant Loup déguisé. Parvenant à fuir, le Petit Chaperon rouge arrive enfin chez sa grand-mère, mais le Grand Méchant Loup l'a devancée. Heureusement, grâce à l'aide des Trois Petits Cochons, le loup est à nouveau vaincu !
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Dingo présente les différents sports olympiques ainsi que la tradition de la torche.
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Pluto tente de récupérer le courrier, mais un mystérieux colis refuse d'obtempérer. À l'intérieur se trouve une adorable tortue très têtue. S'ensuit un hilarant bras de fer entre Pluto et cette livraison spéciale ! Ce programme vous est présenté tel qu’il a été réalisé. Il peut contenir des représentations culturelles obsolètes.
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Donald décide de se mesurer à ses neveux Riri, Fifi et Loulou dans un match de hockey sur glace... mais les jeunes ne sont pas sans ressources face à leur oncle.
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Donald essaye de voler les cacahouètes de Tic et Tac pour faire du beurre de cacahouète dans sa boutique ayant la forme d'une coquille de noix. Les deux écureuils alertés par le manège du canard vont le suivre jusqu'à sa boutique qu'ils prennent d'abord pour une gigantesque noix. Une fois entrés dedans, les deux écureuils vont se servir directement en beurre de cacahouète.
Donald Fait son Beurre

Comme dans la bande dessinée qui voit leur apparition en comic strip dans les journaux, le 17 octobre 1937, les trois garnements sont envoyés chez leur oncle car leur mère Della veille son mari à l'hôpital ; il a été la victime d'un pétard placé sous son fauteuil par ses fils. Pendant l'épisode, les neveux vont faire les quatre cents coups, jusqu'à ce que Donald puisse les renvoyer chez leur mère.

