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Une jeune femme cherche à retrouver l'être aimé, personnage mi-homme mi-dieu, mi-Chronos mi-joueur de baseball, dans le labyrinthe d'une forteresse imaginaire. Elle voit et traverse une série de métamorphoses : le visage de son amant fond, elle s'habille d'une robe faite de l'ombre d'une cloche et devient pissenlit, d'une main trouée surgissent des fourmis qui se muent en Français à deux roues, la rencontre de deux profils montés sur tortues engendre une ballerine qui relance la balle d'une étrange partie... De nombreux motifs — montres molles, déserts bordés de montagnes noires, personnages évidés, globes oculaires... — renvoient explicitement à l'univers de Dali.
Destino

La vie de Grace Pudel, petite fille solitaire, collectionneuse d’escargots et passionnée de lecture, a volé en éclats le jour de la mort de son père. Dans une famille d’accueil indifférente, séparée de son frère jumeau dont elle attend désespérément les lettres, malmenée par ses camarades, elle s’enfonce dans le désespoir...
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Franklin vient d’emménager et il espère se faire des amis. Malheureusement, ses approches habituelles ne semblent pas fonctionner sur la bande des Peanuts. Une course de caisses à savon a lieu en ville, il y voit une chance d’impressionner ses camarades et décide de faire équipe avec le seul enfant qui n’a pas trouvé de coéquipier : Charlie Brown.
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La Maison

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Nona

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Un petit garçon a atteint l'âge de se questionner sur le monde. Devrait-il suivre l'exemple de son père ou de son grand-père? La Luna s'inspire de l'enfance de Enrico Casarosa, sur la mer de Genoa (Italie), où son père et son grand-père ne se parlaient que très peu car ne se supportaient pas l'un l'autre. Le réalisateur décida d'abord de ne pas faire de bouches aux personnages afin de faciliter l'animation. Ce fut au contraire plus compliqué pour les animateurs qui devaient travaillés ce manque par la barbe du père et du grand-père. L'arrière-plan du court n'est pas fait en image de synthèses mais en pastel. Casarosa s'est inspiré du travail de Miyazaki et du film The Distance of the Moon de Italo Calvino.
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Ces courts métrages mettent en scène les Minions de la franchise "Moi, moche et méchant".
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Au-delà

Ces courts métrages d'animation sont réalisés par la société à l'origine de la franchise "Moi, moche et méchant".