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Pour pouvoir offrir à sa fiancée Minnie un voyage à Hawaï, Mickey accepte de participer comme cobaye à une expérience scientifique menée par le docteur Frankenollie. Mais avant d'entrer dans le laboratoire de ce docteur aux manœuvres douteuses, il ignore encore que l'expérience en question n'est autre qu'un « transfert de cerveau » : ainsi, le cerveau de Mickey va se retrouver dans le corps de Julius, une créature monstrueuse et gigantesque (qui a les traits de Pat Hibulaire), tandis que le cerveau de Julius va prendre le contrôle du corps de Mickey.
Mickey Perd la Tête

Scrat découvre une machine à remonter le temps et s'en sert pour notre plus grand plaisir.
Il était une noix

Avec ses yeux en balles de baseball et vêtu de son sweat rouge, Lou, le monstre caché dans la boîte d'objets trouvés de l'école, garde un oeil attentif sur les enfants dans la cours de récréation. Un garçon nommé J.J. est une vraie terreur, arrachant les jeux vidéos des mains de ses camarades ou shootant dans la peluche d'une petite fille pour jouer au basket. Lou décide qu'il est temps de lui donner une bonne leçon...
Lou

Danny, un génie de 15 ans, a beaucoup de mal à s’intégrer dans son l’école et passe son temps à créer des inventions. Alors, quand la Cranston Academy, un pensionnat secret et prestigieux pour les génies, lui offre une bourse, il voit enfin un lieu où son intelligence sera reconnue. Malheureusement, pour prouver ses compétences, Danny ouvre un portail vers une autre dimension et libère une nuée de monstres sur l’école. Avec l’aide de sa colocataire Liz et Mothman, un professeur mi-homme mi-papillon, il va devoir vaincre ces démons et ceux qui se cachent en lui pour sauver son pensionnat.
Monsters Academy

La curiosité prend le dessus sur un jeune raton laveur dont le parent frustré tente de les protéger tous les deux.
Dans ses pas

Au printemps, les arbres se réveillent. Deux jeunes arbres anthropomorphes, un garçon et une fille, entament une romance. Mais une vieille souche veut garder la jeune fille pour lui. Le vieil arbre moribond est repoussé par le jeune lors d'un duel. Pour se venger il met le feu à la forêt. Les flammes se lancent après les arbres et les fleurs. La souche se retrouve brulée tandis qu'aidés par les oiseaux ayant percé des nuages, les fleurs et autres arbres sont sauvés des flammes. Seule celle de l'amour entre les deux jeunes arbres reste allumée.
Des arbres et des fleurs

Tout le monde connait désormais Martin, le tracteur ami de Flash McQueen. Ce qu'on ne sait pas, c'est que Martin a déjà vécu des histoires extraordinaires mais les a-t-il vraiment vécues ou les a-t-il inventées ?
Cars Toon : Martin se la raconte

Quand Jour, un personnage ensoleillé, fait la rencontre de Nuit, qui a les idées noires, ça fait des étincelles ! Jour et Nuit ont peur l'un de l'autre et se méfient. Mais peu à peu chacun découvre les qualités de l'autre, l'amitié va naître et va leur faire voir les choses d'une autre manière.
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Dans la chambre de la petite Bonnie, leur nouvelle propriétaire, Woody, Buzz et les autres jouets de Toy Story 3 vont offrir des vacances de rêve à Ken et Barbie. Ken a en effet complètement raté l'organisation de leur voyage à Hawaii, et la petite bande des jouets décide de leur créer de toutes pièces un séjour tropical extraordinaire dans la chambre de Bonnie, au beau milieu du Midwest et en plein hiver... (Court-métrage projeté avant le film Cars 2)
Vacances à Hawaï

Buster Moon rêve d'un spectacle étincelant inspiré du "Thriller" de Michael Jackson dans ce court-métrage animé qui reprend des personnages des films "Tous en scène".
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Une jeune femme cherche à retrouver l'être aimé, personnage mi-homme mi-dieu, mi-Chronos mi-joueur de baseball, dans le labyrinthe d'une forteresse imaginaire. Elle voit et traverse une série de métamorphoses : le visage de son amant fond, elle s'habille d'une robe faite de l'ombre d'une cloche et devient pissenlit, d'une main trouée surgissent des fourmis qui se muent en Français à deux roues, la rencontre de deux profils montés sur tortues engendre une ballerine qui relance la balle d'une étrange partie... De nombreux motifs — montres molles, déserts bordés de montagnes noires, personnages évidés, globes oculaires... — renvoient explicitement à l'univers de Dali.
Destino

Flash voit passer un monster truck, ces gros 4x4 avec des roues géantes. Martin se laisse aller à une vague de nostalgie se remémorant sa période de catcheur. Les débuts étaient plutôt difficiles : entré sur le ring en tant que Martin le dépanneur, le commentateur avait mal lu son nom et l’avait transformé en Martin le Trépaneur.
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