
Synopsis
Donald est un jeune écolier partagé entre sa bonne et sa mauvaise conscience... Le matin, il ne veut pas se lever pour aller à l'école. Sa Bonne Conscience, un angelot semi-transparent avec le visage de Donald voletant près de lui, le presse de se préparer mais sa Mauvaise Conscience, un être similaire avec des cornes et un trident comparable à un diablotin, lui conseille de rester coucher. Sur le chemin de l'école, le diablotin propose à Donald d'aller pêcher ou d'aller fumer la pipe au lieu de suivre les cours. Donald suit ce mauvais conseil mais la pipe le rend malade et le fait s'évanouir. Les deux consciences se livrent alors une bataille qui se termine par la victoire du bien. Donald se réveille et tente de suivre ses conseils sur la route d'école.
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Donald est le chef d'une troupe scoute constituée par ses neveux Riri, Fifi et Loulou. Ils partent en expédition dans la forêt. Donald n'est malheureusement pas l'expert de la vie au milieu des arbres qu'il croit. Ses neveux en profitent, le ligotent et lui masquent les yeux. Dans ses tentatives de se libérer, il renverse un pot de miel qui attire un ours.
Bons Scouts

Donald est parti faire de la voile avec ses neveux, Riri, Fifi et Loulou, comme équipage... mais entre l'inexpérience des jeunes, son caractère débordant et un requin, la balade en mer n'est pas de tout repos.
Scouts Marins

Comme dans la bande dessinée qui voit leur apparition en comic strip dans les journaux, le 17 octobre 1937, les trois garnements sont envoyés chez leur oncle car leur mère Della veille son mari à l'hôpital ; il a été la victime d'un pétard placé sous son fauteuil par ses fils. Pendant l'épisode, les neveux vont faire les quatre cents coups, jusqu'à ce que Donald puisse les renvoyer chez leur mère.
Les Neveux de Donald

Comme Tom et Jerry organisent leurs séquences typiques de combat , le thème du soldat patriotique du titre est confirmé par des choses comme un carton d'œufs étiquetés «Grenades de poule»; Jerrylargue des ampoules d'un avion comme des bombes, et Jerry envoye un télégramme avec le message "Chat aperçu - A couler.". On entend des phrasés Musicaux de chansons de guerre patriotiques diverses partout.
La souris part en guerre

Près d'une maison est une niche étiquetée «Killer» avec un chien ((Spike) à l'intérieur. Tom passe la tête par dessus le mur et aperçoit un chat femelle (Toodles Galore) dans la fenêtre. Tom apporte avec lui sa contrebasse, puis réveille Spike et le neutralise en le tapant sur la tête avec un maillet et en le ligotant. Tom utilise sa contrebasse comme une perche pour sauter au-dessus de la fenêtre, s'arrêtant pour narguer Spike le long du chemin.
Amour, amour

Donald Duck va dans la forêt afin de couper du bois pour son feu. Malheureusement l'arbre qu'il choisit est habité par une paire d'écureuils qui y stockent leurs provisions de glands pour l'hiver. Donald entame la coupe de l'arbre et fait tomber Tic et Tac. Mais les glands sont restés dans le tronc. Ils vont donc essayer de les récupérer. Donald ne va pas se laisser faire et son caractère volcanique sera mis à rude épreuve.
Tic et Tac

Tom est naufragé sur une île, qui est habitée par au moins une souris - Jerry. Pour déjouer le chat affamé, Jerry se déguise en cannibale.
Tom Robinson

Butch convainc Tom et Jerry qu'il n'y a aucune raison de se battre et qu'ils doivent tous signer un traité de paix. Tom et Butch sauvent même leurs copains d'un collègue chien et chat. Mais alors qu'un steak tombe d'un camion, les garçons ne peuvent se décider comment se le partager , finalement il est complètement perdu et la trêve est terminée.
Une trêve mouvementée

Tic et Tac désespèrent de trouver des noisettes dans leur arbre (qui leur sert de maison) lorsqu'ils aperçoivent sur une île du lac un arbre regorgeant de noisettes. Pour rejoindre l'île, ils décident de s'emparer d'une maquette en bouteille de voilier appartenant à Donald...
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A gopher finds himself on a road where trucks are hauling produce to market. He hits on the idea of shaking some of the produce loose for himself, but other animals always beat him to the booty. That is, until a truck comes along with a cow...
Gopher Broke

Dingo joue le rôle d'un page nommé Firmin (premier doublage) / Cédric (second doublage). Alors qu'il prépare le chevalier Messire de Faux filet (premier doublage) / Sir Cœur de steak pour une joute contre Sir Machiavélique (premier doublage) / sir Suffisance dit Cul-de-plomb / Caleçon d'acier, un incident force Firmin / Cédric à prendre la place du chevalier. Il réussit à vaincre son opposant et obtient ainsi la main de la Princesse Esmerelda.
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Mickey est aux commandes d'une énorme pelle mécanique sur le chantier d'un bâtiment. Minnie arrive sur le chantier dans une charrette tirée par Pluto qui lui sert à vendre des paniers repas aux ouvriers (à 15 cents l'un). On découvre une foule d'ouvriers tandis que Minnie grimpe à l'ossature du bâtiment.
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Ignorant les conseils de Naf-Naf, le Petit Chaperon rouge, Nif-Nif et Nouf-Nouf prennent un raccourci dans la forêt pour rejoindre la maison de grand-mère. En chemin, ils rencontrent le Grand Méchant Loup déguisé. Parvenant à fuir, le Petit Chaperon rouge arrive enfin chez sa grand-mère, mais le Grand Méchant Loup l'a devancée. Heureusement, grâce à l'aide des Trois Petits Cochons, le loup est à nouveau vaincu !
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Après avoir lu quelques pages d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Caroll, Mickey s'endort. Son rêve l'emporte de l'autre côté du miroir, où il découvre sa maison sous un nouvel aspect. En effet, de ce côté de la glace, les meubles et autres objets sont vivants. Changeant de taille, telle Alice dans le Pays des Merveilles, il découvre cet univers particulier, explorant coins et recoins au rythme de la musique. Mais lorsqu'il se lance dans une danse endiablée avec la Reine d'un jeu de carte, il provoque la jalousie et la colère du Roi. Lorsque Mickey le bat en duel, ce-dernier appelle à l'aide... Et bien vite, le rêve se transforme en cauchemar !...


