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Dévastée par la mort de sa mère, Amber exprime son état d’âme en griffonnant des créatures étranges et plutôt hostiles. Lorsqu’elle échappe son carnet de croquis dans un lac magique, les monstres menaçants de ses dessins prennent vie. Avec le soutien de son frère et de son père, la petite fille se lance dans une guerre contre les bêtes imaginaires.
Sketch

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The '?' Motorist

Un petit garçon a atteint l'âge de se questionner sur le monde. Devrait-il suivre l'exemple de son père ou de son grand-père? La Luna s'inspire de l'enfance de Enrico Casarosa, sur la mer de Genoa (Italie), où son père et son grand-père ne se parlaient que très peu car ne se supportaient pas l'un l'autre. Le réalisateur décida d'abord de ne pas faire de bouches aux personnages afin de faciliter l'animation. Ce fut au contraire plus compliqué pour les animateurs qui devaient travaillés ce manque par la barbe du père et du grand-père. L'arrière-plan du court n'est pas fait en image de synthèses mais en pastel. Casarosa s'est inspiré du travail de Miyazaki et du film The Distance of the Moon de Italo Calvino.
La luna

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