Donald est parti faire de la voile avec ses neveux, Riri, Fifi et Loulou, comme équipage... mais entre l'inexpérience des jeunes, son caractère débordant et un requin, la balade en mer n'est pas de tout repos.
Tom soumet Jerry à son harcèlement habituel, mais le chat trouve un nouvel ennemi, et la souris trouve un nouvel ami, le canari de la maison.
Donald souhaite faire du golf sur un parcours situé près de la plage mais dans les conditions les plus calmes possibles. Il utilise ses neveux Riri, Fifi et Loulou comme caddies et les prévient qu'il ne tolèrera aucun bruit. Malheureusement pour lui ses neveux sont joueurs et ont emporté un grand nombre de farces et attrapes que ce soit les clubs trafiqués ou le grillon déguisé en balle de golf...
Donald construit une machine à laver les chiens automatique afin de se lancer dans le métier de toiletteur. La machine est inspirée de celle utilisées dans les blanchisseries. Il décide de la tester sur Pluto et tente de l'apâter avec un os en plastique puis un chat en peluche pour le forcer à entrer dans la machine.
La bande dessinée s'ouvre avec Jerry courant avec une ligne de pêche attachée à la queue, qui continue à reculer, tandis que Jerry est tiré sous un radiateur vers Tom, vêtu comme un pêcheur, à l'autre extrémité de la ligne. Quand Jerry atteint Tom, le chat fait une grimace et fait peur Jerry, ce qui le fait s’enfuir à nouveau. Tom recommence à faire tournoyer Jerry, mais la souris secouée se cramponne dans un réflexe à un sac de boeuf, forçant Tom à lutter pour reprendre le contrôle de la ligne. La ligne revient à Tom avec le reste du sac indiquant simplement «pauvre idiot».
Donald tente d'avoir un rendez-vous amoureux avec Daisy mais c'est sans compter ses neveux, Riri, Fifi et Loulou. Donald tente de les éloigner en leur offrant une glace mais ce n'est que le début des mésaventures.
Comme dans la bande dessinée qui voit leur apparition en comic strip dans les journaux, le 17 octobre 1937, les trois garnements sont envoyés chez leur oncle car leur mère Della veille son mari à l'hôpital ; il a été la victime d'un pétard placé sous son fauteuil par ses fils. Pendant l'épisode, les neveux vont faire les quatre cents coups, jusqu'à ce que Donald puisse les renvoyer chez leur mère.
Mammy Deux-Chaussures menace de mettre Tom à la porte s'il cause des dégats. Jerry y voit une opportunité de se débarasser de son ennemi juré.
Tom et Jerry se disputent car ils veulent tous deux s'approprier le hamac pour y faire une bonne sieste...
Ignorant les conseils de Naf-Naf, le Petit Chaperon rouge, Nif-Nif et Nouf-Nouf prennent un raccourci dans la forêt pour rejoindre la maison de grand-mère. En chemin, ils rencontrent le Grand Méchant Loup déguisé. Parvenant à fuir, le Petit Chaperon rouge arrive enfin chez sa grand-mère, mais le Grand Méchant Loup l'a devancée. Heureusement, grâce à l'aide des Trois Petits Cochons, le loup est à nouveau vaincu !
Tom poursuit Jerry quand il fonce, littéralement, droit dans un chien endormi (et très méchant).
Bob n'a qu'une envie : montrer sa nouvelle voiture à son ami Sulley. Mais il a quelques difficultés à maîtriser le véhicule...
Quand les neveux de Mickey grimpent dans le tracteur à vapeur de Mickey alors qu'il fait la cour à Minnie, la machine semble hors de contrôle...
Donald est à la plage. Après avoir gonflé une bouée en forme de cheval qu'il nomme Seabiscuit, il décide de se moquer de Pluto qui dort sur le rivage. Mais bientôt arrive une armée de fourmis qui convoite son pique-nique...
Donald décide de se mesurer à ses neveux Riri, Fifi et Loulou dans un match de hockey sur glace... mais les jeunes ne sont pas sans ressources face à leur oncle.
Donald cherche à dormir mais il est agacé...
Deux Minions travaillent dans la salle du courrier. C'est alors qu'un paquet de PX-41 se coince dans la goulotte et se perce...
Alors que Donald est train de déneiger son allée, il aperçoit Tic et Tac en train de faire de même sur leur branche et décide de leur jouer un tour en les utilisant pour terminer son allée...
Un groupe de petits volatiles voit débarquer un oiseau envahissant sur sa ligne de téléphone...
Donald reçoit un courrier le prévenant de l'arrivée en ville de son cousin Gus Glouton. Bien que le mot lui indique qu'il ne mange pas beaucoup, Gus possède un appétit insatiable qui va mettre Donald à rude épreuve.
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