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A filmmaker talks about his work and love life with an unseen friend behind the camera. We also watch four of his short films.
Flow

Dans une famille d'origine étrangère, le plus grand des fils ramène des caisses contenant de la « marchandise » à la maison. Son père, furieux, demande de quoi il s'agit et d'où vient son argent, lui conseillant violemment de trouver un véritable job au lieu de s'adonner à on ne sait quel trafic. Son plus jeune frère, lui, regarde son aîné avec admiration, l'effet chef de bande constituant aussi bien pour lui un passe-droit avec les alliés du frère, qu'une malédiction lorsqu'il croise ses rivaux...
My Brother the Devil

C’est l’histoire d’une rencontre, entre un jeune homme blanc qu’on prend pour un loser et qui tente de survivre dans un New York qui ne veut pas lui, et une famille de danseurs noirs et queer de Harlem, adeptes du voguing. Parmi eux, il y a une fille superbe. Mais voilà, elle n’est pas seulement une fille superbe…
Port Authority

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Pariah

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Howl

Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision américaine, un jeune acteur se remémore la correspondance jadis entretenue avec cet homme, de même que l’impact que ces lettres ont eu sur leurs vies respectives.
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Charlie est un adolescent destiné à un bel avenir dans le football. Son père voit en lui le professionnel qu'il n'a jamais pu être. Mais Charlie se retrouve tiraillé entre le désir de répondre aux attentes de son père et le fait qu’il se sente emprisonné dans le corps d'un garçon. Sa quête d’identité va bouleverser l’équilibre de sa famille et de ses amis.
Just Charlie

Un expert en assurance, sa femme, censeur de films, un ex-joueur de football américain, une apprentie majorette, un podologue, une actrice, un vendeur en luminaires, un collectionneur de papillons et le personnel d'un motel vont, par une suite de hasards confronter leurs vies
The Adjuster

Dans un appartement de l'Upper East Side, Michael, homosexuel cynique au train de vie princier, organise une fête d'anniversaire pour son ami Harold. Tandis que les premiers convives s'amusent et se charrient, Harold tarde à apparaître. Michael doit en outre accepter un invité de dernière minute : son ami de fac Alan, un homme marié qu'il soupçonne d’être un homo refoulé. Lorsqu'Harold arrive enfin, celui-ci affiche une humeur sarcastique qui alourdit l’atmosphère : chacun laisse alors éclater ses rancoeurs…
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Après une défaite sur le ring dans un match officiel important, Davey Gordon défend une entraîneuse de dancing, Gloria, malmenée par son patron Vincent Rapallo. Les deux jeunes gens qui habitent dans le même voisinage, sympathisent et tombent amoureux. Gloria décide alors de quitter son travail pour fuir sa condition et son employeur. Ce dernier, épris d'elle, tente de l'en empêcher en éliminant Davey qui se retrouve ainsi confronté aux hommes de main de Rapallo. S'ensuit une poursuite haletante avec une scène mémorable dans un entrepôt de mannequins.
Le Baiser du tueur

Sean is taken to a motel and is given a prostitute for his 18th birthday by his father. He must sleep with her to "fix" his questionable homosexuality. "Pretty Boy" is a coming of age story of a young bullied teen, Sean, struggling with his sexuality and the hardships of high school. After his father finds some questionable magazines in his room, this devout Christian will go to any lengths to get his son to find the light and "perform" the way a man should. Sean is introduced to Katie, a prostitute that understands the stigmas of modern society and helps him see the true light that is within him.
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Après avoir grandi dans un quartier difficile de Miami, Chiron, un jeune homme tente de trouver sa place dans le monde. Moonlight évoque son parcours, de l’enfance à l’âge adulte.
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Pris dans une rafle de police Pixote, dix ans, vit l'enfer d'une maison de redressement. Quand il retourne dans les rues de Sao Paulo, l'apprentissage de la violence a fait de lui un dangereux delinquant.
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Obsédée par la ressemblance entre sa nouvelle voisine et sa mère décédée, une jeune fille perturbée accepte de faire du babysitting pour la poupée très réaliste de cette femme d'à côté qui a elle perdu sa fille récemment.
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Caden Cotard, metteur en scène de théâtre, est en train de monter une nouvelle pièce. Mais travailler pour un public de petits vieux dans un obscur théâtre d’une banlieue de New York lui paraît bien terne. Il est de plus miné par des problèmes familiaux et relationnels et rongé par une mystérieuse maladie qui s’attaque à son système nerveux. Pressé par la peur de mourir prématurément, Caden décide alors de tout quitter. Aspirant à créer une œuvre d’une intégrité absolue, il rassemble quelques comédiens dans un entrepôt de New York. Il les met en scène dans une célébration de l’ordinaire, demandant à chacun de vivre une vie artificielle dans une maquette de la ville.
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La vie de Jared vole en éclats alors qu'il n'a que 19 ans, le jour où il annonce à ses parents qu'il préfère les garçons. La petite communauté rurale dont le père est pasteur va alors lui tourner le dos, l'obligeant à suivre une thérapie de conversion. Seul, avec sa mère pour unique soutien, il va faire face à son « thérapeute » pour découvrir et finalement assumer qui il est vraiment.
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