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Le film se présente comme une séance dans une salle de spectacle. Il se compose de dix séquences nommées différemment lors de leurs rééditions en dehors du long métrage: A Rustic Ballad, ATome Peom, A Jazz interlude, A Ballad in Blue, A Musical Recitation, A Ballade Ballet, A Fairy Tale with Music, titre inconnu, Love Story, Opera Pathétique.
La Boîte à musique

New York au début du 20e siècle. Newsies, inspiré par des faits réels, raconte l'histoire de Kelly, le chef d'une bande de jeunes « newsies » en haillons qui rêvent d'une vie meilleure, loin de la dure réalité de la rue. Lorsque deux titans de la presse augmentent le prix de la distribution aux dépens des jeunes livreurs de journaux, Jack trouve la cause qu'il veut défendre. Filmé en direct au Pantages Theater à Hollywood. Contient des scènes de consommation de tabac.
Newsies

Vincent et Victoria se rencontre "accidentellement" la nuit d'Halloween, et se retrouvent au "This Place Hotel", situé à Jackson Street. Une fois à l'intérieur, ils vont vivre une incroyable aventure...
Michael Jackson's Halloween

Quand la jeune Angela se rend à l’église avec sa famille une veille de Noël, il lui vient une idée incroyable. Une jolie histoire tirée d’un livre de Frank McCourt.
Le Noël d'Angela

La ville de Hamelin était envahie par les rats. Le maire, soutenu par les habitants, promit une prime d'un sac d'or pour quiconque débarrassera la ville des rats. Un jour, un joueur de flûte itinérant accepta l'offre. Il prit son instrument, en joua et attira, par sa musique, les rats qui le suivirent dans la campagne. Il invoqua un fromage géant, y fit entrer les rats et disparaître le tout. Bien que la ville fut ainsi libérée des rongeurs, les habitants revinrent sur leur promesse et refusèrent de payer le joueur de flûte. En colère, il promit d'empêcher les enfants du village de devenir aussi ingrats que leurs parents. Il joua de nouveau de sa flûte, attirant cette fois les enfants qui le suivirent hors de la ville jusqu'à "Joyland" un monde caché dans une montagne, dont ils ne ressortirent pas. Ils y vécurent "heureux pour toujours".
Le Joueur de Flûte

À travers la biographie du comédien George M. Cohan, un hymne à l’Américain moyen durant une période où l’Amérique était triomphante.
La Glorieuse Parade

Pour trouver le père qu'il n'a jamais connu, Arlo l'optimiste quitte son marais dans le sud pour monter à New York et se fait des amis en chemin. Une aventure musicale.
Arlo, le garçon alligator

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Comme Cendrillon 5 : Un conte de Noël

Battle Of the Year, tenue chaque année en France, est certainement la plus grande compétition mondiale de Break Dance, seulement aucune équipe américaine n’a gagné depuis 15 ans. Dante, un des meilleurs danseurs de Californie, compte bien faire remonter le pays initiateur du Hip Hop sur la première marche du podium. Avec l’aide de Blake, un ancien coach de Basket-ball, ils vont monter une équipe composée des meilleurs danseurs du pays, convaincus de pouvoir en faire des champions.
Battle of the Year

La princesse Annelise est enlevée par un ministre ambitieux qui veut lui faire faire un mariage de raison conforme à ses plans. Il ne parviendra pas à ses fins, notamment grâce à Erika, une jeune fille pauvre qui, quoique brune, est le véritable sosie de la princesse.
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À la fin du XIXème siècle, le territoire indien de l'Oklahoma est ouvert à la colonisation. C'est dans ce contexte que se déroule le récit qui concerne les problèmes de cœur que rencontrent les cow-boys Curly et Will avec deux demoiselles, Laurey et Annie.
Oklahoma!

Quand Jour, un personnage ensoleillé, fait la rencontre de Nuit, qui a les idées noires, ça fait des étincelles ! Jour et Nuit ont peur l'un de l'autre et se méfient. Mais peu à peu chacun découvre les qualités de l'autre, l'amitié va naître et va leur faire voir les choses d'une autre manière.
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XIXème siècle, à l’époque où Beethoven compose la Neuvième Symphonie, ses facultés déclinent. À l’approche de la première représentation, il cherche un copiste pour l’aider à achever sa tâche. C’est alors qu’on lui présente Anna Holz. Il tombe immédiatement amoureux de cette jeune femme très talentueuse, sentiment qui va rapidement tourner à l’obsession…
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Tom Sawyer est l'histoire d'un garçon qui devient un homme dans les années 1840 aux États-Unis. L'histoire se déroule dans la ville d'Hannibal le Missouri à l'époque où l'esclavage était légal dans cet Etat. Huckleberry Finn est l'ami de Tom. Tom a aussi une petite amie nommée Becky Thatcher. Lorsque Huckleberry et Tom décident d'enterrer un chat mort à minuit, le duo témoin d'un assassiner. Au début, les garçons s'enfuient, mais quand Tom apprend que son ami, Muff Potter est injustement accusés de ce crime, Tom réalise qu'il doit participer en tant que témoin dans le procès de son ami. Quand Tom intervient courageusement pour défendre Muff, c'est à ce moment qu'il commence son chemin vers la virilité. L'histoire est celle d'un garçon qui apprend à prendre la responsabilité de ses actes. De même, il s'agit d'un jeune pays qui va bientôt apprendre à devenir une grande nation.
Tom Sawyer

Né en 1745 dans les Caraïbes françaises, De Saint-Georges était le fils illégitime d'une esclave africaine et d'un propriétaire de plantation français. Il a atteint les sommets dans la société française, éblouissant à la fois comme violoniste et compositeur, et comme champion d'escrime. Une histoire d'amour malheureuse avec une noble française et une brouille avec Marie-Antoinette et sa cour ont conduit à sa chute prématurée.
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Pour ne pas être marginalisé à cause de son homosexualité, le musicien Piotr Ilitch Tchaikovski épouse une de ses admiratrices, Nina, ingénue et crédule. Mais celle-ci devient de plus en plus frustrée, au point de devenir nymphomane. C'est finalement la folie qui l'emporte, laissant Tchaïkovski dans la détresse et le désespoir de cause.
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Au pays des comptines, Tom Piper est sur le point d'épouser Mary Contrary. La nuit précédent le mariage, le méchant Barnaby qui convoite lui aussi Mary, engage deux hommes, Gonzorgo et Roderigo, pour noyer Tom et voler les moutons de Mary qui sont sous la garde de Little Bo-Peep. Mais au lieu de le tuer, les malfrats vendent Tom aux gitans. Tom s'échappe et retrouve Mary, Bo-Peep et d'autres personnages traditionnels pour se rendre au Pays des jouets.
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