Donald essaye de voler les cacahouètes de Tic et Tac pour faire du beurre de cacahouète dans sa boutique ayant la forme d'une coquille de noix. Les deux écureuils alertés par le manège du canard vont le suivre jusqu'à sa boutique qu'ils prennent d'abord pour une gigantesque noix. Une fois entrés dedans, les deux écureuils vont se servir directement en beurre de cacahouète.

Alors que Donald est train de déneiger son allée, il aperçoit Tic et Tac en train de faire de même sur leur branche et décide de leur jouer un tour en les utilisant pour terminer son allée...

Quand les neveux de Mickey grimpent dans le tracteur à vapeur de Mickey alors qu'il fait la cour à Minnie, la machine semble hors de contrôle...

Donald décide de se mesurer à ses neveux Riri, Fifi et Loulou dans un match de hockey sur glace... mais les jeunes ne sont pas sans ressources face à leur oncle.

Donald est garde forestier dans un parc national. L'hiver étant arrivé, celui-ci ferme le parc aux visiteurs et les ours vont hiberner. Mais l'un d'eux, dans la précipitation, se retrouve exclu de leur abri hivernal…

Retrouvez Donald Duck pour sa première apparition dans le court-métrage d’animation classique Une Petite Poule avisée. La Petite Poule avisée plante du maïs et elle aimerait que Peter le Cochon et Donald Duck l’aident, mais ces derniers refusent en disant qu’ils ont mal au ventre. Quand le moment de récolter le maïs arrive, Peter le Cochon et Donald refusent toujours d’aider la poule. Elle le récolte donc seule avec ses poussins. Finalement, la poule cuisine le maïs et en offre à Donald et à Peter le Cochon, mais en y regardant de plus près, ils découvrent une surprise.

Pluto se réveille et son os matinal a disparu...

Dans le nid d'une famille de vautours, une maman vautour s'adresse à ses 4 petits afin de ramener de la nourriture. Elle leur assigne à chacun un animal à chasser (successivement un cheval, un bœuf, un élan et une vache). Tous partent sauf le dernier, Beaky (« Killer »), qui est un grand timide malhabile et balbutiant. La mère vautour propulse d'un coup de patte hors du nid ce petit un peu immature et l'oblige à ramener au minimum un lapin. Il va alors prendre pour cible Bugs ...

Donald tente d'avoir un rendez-vous amoureux avec Daisy mais c'est sans compter ses neveux, Riri, Fifi et Loulou. Donald tente de les éloigner en leur offrant une glace mais ce n'est que le début des mésaventures.

Dans ce premier dessin animé officiel mettant en scène Pluto, notre chiot intrépide est en fuite après avoir volé un os à Butch, le bouledogue. Il trouve refuge dans la galerie des miroirs d'une fête foraine et sa peur initiale des distorsions mène à une aventure amusante où il profite des miroirs pour repousser Butch.

Dingo essaye d'apprendre au spectateur à être un bon joueur de football américain. On assiste à la rencontre entre les équipes Taxidermy Tech et Anthropology A and M, toutes deux composées de Dingo.

Donald est à la plage. Après avoir gonflé une bouée en forme de cheval qu'il nomme Seabiscuit, il décide de se moquer de Pluto qui dort sur le rivage. Mais bientôt arrive une armée de fourmis qui convoite son pique-nique...

Donald cherche à dormir mais il est agacé...

Un Minion s'ennuie en voyant les autres habitants avec leurs chiens. Il n'a qu'un souhait, avoir le sien !

Mickey et ses amis ont organisé des olympiades au sein de la ferme de Mickey, transformée pour l'occasion en un stade. La principale manifestation est un « quadrathlon » donc composé de quatre épreuves, à savoir la course, le grimper de poteau, l'aviron et le vélo. L'épreuve commence mais Mickey fait un mauvais départ, en raison d'un mauvais coup de Pat Hibulaire, et ce premier est suivi de plein d'autres.

Donald souhaite faire du golf sur un parcours situé près de la plage mais dans les conditions les plus calmes possibles. Il utilise ses neveux Riri, Fifi et Loulou comme caddies et les prévient qu'il ne tolèrera aucun bruit. Malheureusement pour lui ses neveux sont joueurs et ont emporté un grand nombre de farces et attrapes que ce soit les clubs trafiqués ou le grillon déguisé en balle de golf...

Au volant de sa voiture Donald roule comme diable et finit par avoir une crevaison...

Mickey et ses amis sont en voyage à Hawaï. Mickey et Donald jouent de la musique traditionnelle sur la plage pour que Minnie danse en pagne tandis que Pluto s'amuse avec les vagues. Dingo s'exerce lui comme il peut au surf. Donald se met aussi à la danse mais il met le feu au pagne. Pluto joue de son côté avec une étoile de mer et se retrouve ensablé par une vague tandis que Dingo n'est pas en reste avec sa planche qui s'enfile dans son maillot. Pluto est ensuite aux prises avec une conque puis un crabe et à nouveau enseveli. Dingo poursuit ses exercices non sans mal.

Le lièvre Max Hare et la tortue Toby Tortoise se retrouvent à nouveau face à face mais cette fois dans un combat de boxe. Max est certain de gagner en frappant de nombreux fois Toby tout en tournant en permanence autour de son adversaire. Mais la tortue reçoit les encouragements de Jenny Wren. Cela le transforme en une fusée qui dans un feu d'artifice vainc Max.

Ignorant les conseils de Naf-Naf, le Petit Chaperon rouge, Nif-Nif et Nouf-Nouf prennent un raccourci dans la forêt pour rejoindre la maison de grand-mère. En chemin, ils rencontrent le Grand Méchant Loup déguisé. Parvenant à fuir, le Petit Chaperon rouge arrive enfin chez sa grand-mère, mais le Grand Méchant Loup l'a devancée. Heureusement, grâce à l'aide des Trois Petits Cochons, le loup est à nouveau vaincu !