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Lors d'un match opposant les Gorilles et les A, les Gorilles (des joueurs tricheurs) battent largement les A (composés de vieillards). Bugs, fan des A, est défié par un gorille pour un match. Au lancer, Bugs réussit à éliminer le joueur qui l'a défié (appelons le Gorille). Il élimine finalement toute l'équipe par une balle lente. À la batte, Bugs réussit à rouler Gorille en lui montrant un poster de femme sexy. Au deuxième tir, Bugs fait son coup du contraire avant de gagner un 2ème point. Au 3ème : il enterre un joueur. Au 4ème : il explose le cigare d'un autre joueur. Au 5ème : il assomme tous les gorilles. Lorsque un gorille frappe il est éliminé par Bugs qui l'assomme avec une balle. Vers la fin du match, Bugs Bunny mène 96 à 95. Au final, un coup de maître de Gorille est annulé car Bugs réussit à attraper la balle sur un building.
Le Match de baseball

Donald nourrit les animaux de sa ferme, parmi lesquels des poulets et des cochons. Alors qu'il va chercher le lait de sa vache, Clémentine, il se rend compte qu'elle n'est pas dans l'étable...
Donald Fermier

Sur les traces de Kevin l'oiseau, Alpha, Omega et Beta tentent d'empêcher Doug de les rejoindre en lui confiant de drôles de missions...
Doug en mission spéciale

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Rejected

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Destino

Le Roi Midas, installé dans sa salle au trésor avec son chat, compte ses pièces d'or et souhaite en avoir encore plus. Il reçoit alors la visite d'un elf/gnome nommé Goldie, qui lui offre sa faculté de changer tout ce qu'il touche en or. Enchanté par son don, le roi parcourt tout son château et transforme tout en or, mais sa joie se perd lorsque tente de se restaurer. Les aliments se changeant en or et devenant incomestible. Approché par la mort, il souhaite alors rendre le pouvoir ainsi que ses possessions contre un simple hamburger aux oignons.
Le Roi Midas

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Drôles d'oiseaux sur une ligne à haute tension

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Although not the first feature-length animated film, as is sometimes thought, it was the first cartoon to feature a character with an appealing personality. The appearance of a true character distinguished it from earlier animated "trick films", such as those of Blackton and Cohl, and makes it the predecessor to later popular cartoons such as those by Walt Disney. The film was also the first to be created using keyframe animation.
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