Происхождение видов

Ignorant les conseils de Naf-Naf, le Petit Chaperon rouge, Nif-Nif et Nouf-Nouf prennent un raccourci dans la forêt pour rejoindre la maison de grand-mère. En chemin, ils rencontrent le Grand Méchant Loup déguisé. Parvenant à fuir, le Petit Chaperon rouge arrive enfin chez sa grand-mère, mais le Grand Méchant Loup l'a devancée. Heureusement, grâce à l'aide des Trois Petits Cochons, le loup est à nouveau vaincu !

Après avoir lu quelques pages d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Caroll, Mickey s'endort. Son rêve l'emporte de l'autre côté du miroir, où il découvre sa maison sous un nouvel aspect. En effet, de ce côté de la glace, les meubles et autres objets sont vivants. Changeant de taille, telle Alice dans le Pays des Merveilles, il découvre cet univers particulier, explorant coins et recoins au rythme de la musique. Mais lorsqu'il se lance dans une danse endiablée avec la Reine d'un jeu de carte, il provoque la jalousie et la colère du Roi. Lorsque Mickey le bat en duel, ce-dernier appelle à l'aide... Et bien vite, le rêve se transforme en cauchemar !...

Le petit Ferdinand aime sentir les fleurs et se laisser vivre. Les années passent et il atteint l'âge de trois ans : il est devenu un taureau adulte, très grand. Contrairement à ses congénères, il n'est en rien intéressé par la corrida et préfère sentir les fleurs. Cependant, un jour que passent des sélectionneurs de taureau pour la corrida, il se fait piquer par une abeille et se met à courir en tous sens avec une grande énergie. Impressionnés par cette réaction, les sélectionneurs décident de le recruter pour une corrida…

Au printemps, les arbres se réveillent. Deux jeunes arbres anthropomorphes, un garçon et une fille, entament une romance. Mais une vieille souche veut garder la jeune fille pour lui. Le vieil arbre moribond est repoussé par le jeune lors d'un duel. Pour se venger il met le feu à la forêt. Les flammes se lancent après les arbres et les fleurs. La souche se retrouve brulée tandis qu'aidés par les oiseaux ayant percé des nuages, les fleurs et autres arbres sont sauvés des flammes. Seule celle de l'amour entre les deux jeunes arbres reste allumée.

Trois frères aimant s'amuser et moralement intègres de l'Université Pimento sauvent leur fiancée de leur ennemi juré, le diabolique Dan Backslide, dans cette parodie des Rover Boys.

De joyeux petits lapins préparent activement la fête de Pâques...

Pluto essaie d'aider Mickey à faire le ménage et à ramasser des feuilles mais la journée tourne au chaos avec l'arrivée d'une tornade, d'un tuyau d'arrosage qui fuit et qui n'en fait qu'à sa tête, et d'une invasion de mouches. Pluto se retrouve dans une situation délicate avec un rouleau de papier tue-mouches, ce qui donne lieu à certaines de ses scènes les plus mémorables.

En pleine nuit, alors qu'il dort profondément, Donald est sujet au somnambulisme et, après avoir posé une botte sur sa tête en guise de chapeau, sort dehors pour se rendre chez Daisy afin de l'inviter à sortir avec lui...

Un petit canard différent et rejeté par sa famille essaie tant bien que mal de se trouver un ami.

La nuit de Noël, dans une petite maison, huit enfants dorment dans un grand lit, rêvant au Père Noël. Soudain, il arrive volant dans son traîneau et se pose sur le toit. Il dépose son sac, sort une trompette et donne vie aux jouets...

Donald est à la plage. Après avoir gonflé une bouée en forme de cheval qu'il nomme Seabiscuit, il décide de se moquer de Pluto qui dort sur le rivage. Mais bientôt arrive une armée de fourmis qui convoite son pique-nique...

La ville de Hamelin était envahie par les rats. Le maire, soutenu par les habitants, promit une prime d'un sac d'or pour quiconque débarrassera la ville des rats. Un jour, un joueur de flûte itinérant accepta l'offre. Il prit son instrument, en joua et attira, par sa musique, les rats qui le suivirent dans la campagne. Il invoqua un fromage géant, y fit entrer les rats et disparaître le tout. Bien que la ville fut ainsi libérée des rongeurs, les habitants revinrent sur leur promesse et refusèrent de payer le joueur de flûte. En colère, il promit d'empêcher les enfants du village de devenir aussi ingrats que leurs parents. Il joua de nouveau de sa flûte, attirant cette fois les enfants qui le suivirent hors de la ville jusqu'à "Joyland" un monde caché dans une montagne, dont ils ne ressortirent pas. Ils y vécurent "heureux pour toujours".

"Jasper" le chat a reçu un ultimatum par son maître : "brise au moins une chose et tu es viré !". "Jinx" le rongeur, fait de son mieux pour s'assurer que son bourreau "soit renvoyé ".

C'est le premier octobre, Mickey et Donald n'arrivent plus à payer leur loyer depuis 6 mois. Le shérif Pat Hibulaire vient les prévenir qu'il va les expulser et vendre leurs biens afin de rembourser leurs dettes. Il plante l'affiche annonçant la vente avec les poings

Un concours de beauté doit se dérouler dans Cookie Town avec au préalable une parade.

Une princesse (Minnie) doit se marier contre son gré au Prince (Dingo). Après son refus, le père de la princesse, le roi, l'enferme dans une haute tour. Le ménestrel Mickey est le spectateur de cette scène et décide de sauver la princesse. Aidés par la femme de chambre Clarabelle, ils confectionnent une corde avec les habits de cette dernière. Le roi les surprend. Il fait arrêter Mickey et se prépare à le faire décapiter quand Minnie demande de l'épargner. Mickey serait un chevalier que Minnie souhaite épouser. Le roi accepte et propose une joûte entre Minnie et le meilleur homme de sa garde. Mickey gagne et épouse Minnie

Mickey raconte une histoire aux petits orphelins dont il s'occupe. Il choisit celle de Gulliver. Il se met en scène dans le rôle de Gulliver à son arrivée à Lilliput. Mickey finit son histoire par un combat entre lui et une araignée de deux fois sa taille.

Une fée papillon exauce le vœu d'une souris d'avoir des ailes.

Yoko a perdu son chat. Alors qu'elle interroge les gens du quartier, un groupe d'enfant insolents lui disent qu'ils ont vu son chat se diriger vers « la maison hantée ». Prête à tout pour récupérer son chat, Yoko suit les enfants jusque dans une vieille bâtisse en ruines où elle observe d'étranges phénomènes.

Dingo joue le rôle du détective Johnny Eyeball, Private Eye à la recherche d'un disparu nommé "Al", à la demande de la femme du disparu. Durant ses recherches dans la ville, il tombe régulièrement sur l'agent de police Muldoon qui lui demande dans cette affaire de laisser la police faire son travail.