

Jim, jeune homme au bon cœur, décide de quitter sa campagne anglaise natale pour Londres où il espère trouver une vie meilleure. Il y fait la rencontre d'un quatuor d'esthètes qui ont une maîtrise encyclopédique des arts. Rapidement il est entraîné dans un monde de prostitution et de peinture, où il va devoir gérer son hypersensibilité à l'art et notamment aux tableaux du Caravage.

Bob Elkin, un sculpteur, est au cœur d'un triangle bisexuel amoureux entre Daniel, un médecin juif new-yorkais et une jeune femme, Alex. Les deux amants se connaissent de vue mais préfèrent ne rien dire, par peur de perdre Bob.

Max, 25 ans, vit à Londres et envisage une carrière d'écrivain. Il souhaite écrire un roman autobiographique et entame une double vie. Sous le pseudonyme de « Sebastian », il devient travailleur du sexe et approfondit sa conscience de soi, libéré des attentes sociales.

Le malfrat George Dyer s'immisce dans l'appartement du peintre Francis Bacon. Et il reste, même lorsque l'artiste le traite comme son objet sexuel.

À Londres, Mike vit dans la rue, il va de petits boulots en larcins, jusqu'au jour où il se fait incarcérer. À sa sortie de prison, aidé par les services sociaux, il tente de reprendre sa vie en main en combattant ses vieux démons.

Gerda et Einar Wegener, couple fusionnel, partagent la même passion pour la peinture. Gerda a du mal à vendre ses oeuvres tandis qu'Einar a beaucoup de succès avec ses paysages. Un jour, la jeune femme demande à son mari de jouer les modèles féminins. Einar s'exécute et découvre, bouleversé, qu'il adore ça…

Dans un appartement de l'Upper East Side, Michael, homosexuel cynique au train de vie princier, organise une fête d'anniversaire pour son ami Harold. Tandis que les premiers convives s'amusent et se charrient, Harold tarde à apparaître. Michael doit en outre accepter un invité de dernière minute : son ami de fac Alan, un homme marié qu'il soupçonne d’être un homo refoulé. Lorsqu'Harold arrive enfin, celui-ci affiche une humeur sarcastique qui alourdit l’atmosphère : chacun laisse alors éclater ses rancoeurs…

Chas, un gangster sadique en cavale, trouve refuge à Notting Hill chez l'étrange Turner, une rockstar droguée sur le déclin. Entre ces deux individus hors normes, la fascination est mutuelle.

En 1955, Dennis Stock, jeune photographe, attend le moment où il pourra vraiment faire ses preuves. Alors que son ex-femme vit avec leur fils à New York, Dennis est à Los Angeles, où il photographie principalement des vedettes lors de prestigieuses avant-premières de films. Au cours d'une soirée, il rencontre un jeune acteur, James Dean, qui vient de finir le tournage d'«A l'est d'Eden». Stock est très vite persuadé que Dean possède un talent qu'il pourra mettre en valeur à travers ses photos. Mais son patron, John Morris, n'est pas vraiment convaincu et le jeune comédien semble hésiter dans bien des domaines. Dennis prendra une série de photos iconiques qui le rendirent célèbre et immortalisèrent le comédien

Lorsque la police découvre les corps du célèbre dramaturge Joe Orton et de son amant, l'agent littéraire d’Orton récupère le journal de l’écrivain. Plusieurs années après, un homme qui souhaite écrire la biographie d’Orton met la main sur le journal. Il y découvre le récit tourmenté des débuts difficiles du dramaturge et de sa relation passionnelle avec son amant, puis des années de gloire…

Trop timide pour faire une présentation appropriée, un récent diplômé décide de tourner un documentaire sur la vie nocturne de New York afin de rencontrer le go-go guy dont il est cyber-obsédé.

Seul dans son appartement, un jeune gigolo s'invente un monde dont il est le héros.

A filmmaker talks about his work and love life with an unseen friend behind the camera. We also watch four of his short films.

Un jeune couple s'intéresse à la vie sexuelle de leurs voisins d'en face. Ce qui commence comme une curiosité innocente se transforme en une obsession malsaine quand ils s'aperçoivent qu'un des voisins est infidèle. La tentation et le désir font que leurs vies s'emmêlent, entraînant des conséquences mortelles.

Un producteur de films pornographiques découvre sa nouvelle star Brent Corrigan, mais se trouve la cible d'un producteur rival et de son ancienne escorte masculine.

Tout semble réussir à Michael Boll : une vie facile, une carrière prometteuse,et même une compagne séduisante. Sa vie bascule lorsqu'il rencontre Alex. Ce dernier est un vagabond étrange, qui entraine Michael dans la drogue, le sexe, mais aussi le meurtre.

Harold fête son anniversaire chez Michael. Ses amis lui ont réservé un présent peu commun : un beau jeune homme. La soirée se déroule bien mais se dégrade sous l'effet de l'alcool. Chacun laisse alors éclater ses rancœurs.

Un mac et sa petite amie rêvent d'une vie meilleure, loin des quartiers dangereux de New-York.

Singapour, années 1970. Italo-américain vétéran de la guerre de Corée, le débonnaire Jack travaille officiellement pour un armateur, mais espère rentrer un jour au pays, fortune faite, grâce à la maison close grand luxe qu'il a ouverte pour une clientèle occidentale. Le succès de l'établissement déplaît à la pègre chinoise locale, qui le met à sac après avoir exécuté l'un des employés. Eddie Schuman, un compatriote qui travaille pour le gouvernement américain, offre alors à Jack les rênes d'un lieu de plaisir pour les permissionnaires de la guerre du Viêtnam.

Conviés à une soirée donnée par leur ami Victor Ziegler, le docteur William « Bill » Harford et son épouse Alice font, chacun de son côté, l'objet de tentatives de séduction plutôt osées. L'un et l'autre résistent à la tentation. Cependant, le lendemain, Alice avoue à son mari qu'elle a naguère songé à le tromper et regrette aujourd'hui de ne pas être passée à l'acte. Très ébranlé par cette révélation, William se rend chez une patiente, une jeune femme vulnérable qui vient de perdre son père. Celle-ci, contre toute attente, lui déclare sa flamme. De plus en plus perturbé, il choisit de s'enfuir. Dans la rue, il se fait accoster par une jeune prostituée, Domino, qui l'entraîne chez elle…

Thomas, un célèbre photographe de mode, prépare un reportage photo sur Londres. Il passe ainsi une nuit dans un asile de clochards, puis reçoit dans son atelier un groupe de cover-girls. Pour compléter son éventail de clichés, il prend ensuite discrètement en photo un couple d'amoureux dans un parc. À sa grande surprise, la femme se précipite vers lui pour lui arracher son appareil. Elle le poursuit jusqu'à son domicile et s'offre même à lui dans l'espoir de récupérer les négatifs. Intrigué, Thomas lui remet une autre pellicule. Une fois le précieux film développé, il découvre sur les agrandissements un corps inerte, caché derrière un buisson, et une main tenant un revolver… Palme d'Or à Cannes 1967