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La curiosité prend le dessus sur un jeune raton laveur dont le parent frustré tente de les protéger tous les deux.
Dans ses pas

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While escorting an elderly man to an undisclosed location, The Driver is confronted by a van full of armed men and is warned that the old man has stolen a large amount of diamonds. The old man claims to have swallowed the diamonds and that the men will likely cut him open to retrieve them. The Driver decides at the last minute to help him, participating in a car chase and shootout with the van. The Driver eventually evades his pursuers and watches their destruction. He then delivers the old man to a town nearby and asks the merchant if he did indeed swallowed the diamonds. The client merely chuckles and walks away. The Driver then leaves.
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Pour pouvoir offrir à sa fiancée Minnie un voyage à Hawaï, Mickey accepte de participer comme cobaye à une expérience scientifique menée par le docteur Frankenollie. Mais avant d'entrer dans le laboratoire de ce docteur aux manœuvres douteuses, il ignore encore que l'expérience en question n'est autre qu'un « transfert de cerveau » : ainsi, le cerveau de Mickey va se retrouver dans le corps de Julius, une créature monstrueuse et gigantesque (qui a les traits de Pat Hibulaire), tandis que le cerveau de Julius va prendre le contrôle du corps de Mickey.
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