A New-York, Joe, un marginal, se prostitue pour subvenir aux besoins de sa famille, tandis que Geraldine, sa compagne, mène une vie parallèle avec une autre femme se prénommant Patti.
Joe, un hippie, et Holly, un travesti, traînent et partagent un appartement miteux à New York. Joe, impuissant à satisfaire ses partenaires féminines, se réfugie dans des paradis artificiels et sombre inexorablement dans la déchéance.
Après deux ans de service militaire, Joey Davis, ancienne vedette d'une série télévisée, débarque dans un motel sordide. A nouveau en quête de gloire, il fait la connaissance d'une comédienne vieillissante qui va l'entraîner dans le monde décadent et délabré du show-business.
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Joe Dallesandro
Joe, the Hustler
Geraldine Smith
Geri, Joe's Wife
Patti D'Arbanville
Patti, Geri's Lover
Louis Waldon
David, the Gymnast
Geri Miller
Terry
Jackie Curtis
Jackie
Candy Darling
Candy
Maurice Braddell
The Artist
Barry Brown
Hustler