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A filmmaker talks about his work and love life with an unseen friend behind the camera. We also watch four of his short films.
Flow

Dans une famille d'origine étrangère, le plus grand des fils ramène des caisses contenant de la « marchandise » à la maison. Son père, furieux, demande de quoi il s'agit et d'où vient son argent, lui conseillant violemment de trouver un véritable job au lieu de s'adonner à on ne sait quel trafic. Son plus jeune frère, lui, regarde son aîné avec admiration, l'effet chef de bande constituant aussi bien pour lui un passe-droit avec les alliés du frère, qu'une malédiction lorsqu'il croise ses rivaux...
My Brother the Devil

Dans les rues et terrains vagues de Lisbonne, la nuit, un jeune éboueur traque un garçon, objet de ses fantasmes, et devient une sorte de fantôme vêtu en latex, enfermé dans ses désirs.
O Fantasma

L’incendie est découvert par un policier qui tente en vain de pénétrer dans la maison. Il donne l’alerte. Les pompiers sortent une voiture de secours et attellent les chevaux qui s’élancent, immédiatement suivis par un autre véhicule. Dans sa chambre enfumée, un homme se désespère.
Fire!

Two brothers develop a sexual attraction to one another amid the unkind world around them.
Starcrossed

The story of two brothers, Tom and Jake, and their problematic relationship.
Brothers

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La Voix humaine

Sean is taken to a motel and is given a prostitute for his 18th birthday by his father. He must sleep with her to "fix" his questionable homosexuality. "Pretty Boy" is a coming of age story of a young bullied teen, Sean, struggling with his sexuality and the hardships of high school. After his father finds some questionable magazines in his room, this devout Christian will go to any lengths to get his son to find the light and "perform" the way a man should. Sean is introduced to Katie, a prostitute that understands the stigmas of modern society and helps him see the true light that is within him.
Pretty Boy

Lea, dix-sept ans, musarde au cours d’une journée d’été apathique. Cette langueur monotone est interrompue par la rencontre fortuite avec Tom, un garçon plus âgé au charme ravageur, qui va permettre à la jeune fille d’échapper à sa vie d’adolescente frustrée. Mais la présence du garçon se fait de plus en plus sentir et finit par éloigner Lea des siens. Elle réalise alors que les intentions de Tom ne sont pas si innocentes.
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Dans un appartement de l'Upper East Side, Michael, homosexuel cynique au train de vie princier, organise une fête d'anniversaire pour son ami Harold. Tandis que les premiers convives s'amusent et se charrient, Harold tarde à apparaître. Michael doit en outre accepter un invité de dernière minute : son ami de fac Alan, un homme marié qu'il soupçonne d’être un homo refoulé. Lorsqu'Harold arrive enfin, celui-ci affiche une humeur sarcastique qui alourdit l’atmosphère : chacun laisse alors éclater ses rancoeurs…
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Daniel, 40 ans, a été suspendu de ses fonctions d’agent de police pour avoir agressé une nouvelle recrue. Alors qu’un procès l’attend, le centre de ses pensées réside toujours en une personne très sexy qu’il a connue sur Internet et qu’il n’a encore jamais rencontrée, puisqu’elle vit de l'autre côté du pays. Lorsque celle-ci cesse de répondre à ses SMS, il décide de parcourir des milliers de kilomètres pour la retrouver.
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Dans l'espoir de rester au chaud, la fillette allume les allumettes qu'elle vend, et imagine à travers les flammes une toute autre vie : des parents qui l'aiment, de la nourriture abondante, et un foyer.
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Dans un futur lointain, les émotions ont été éradiquées en supprimant toute trace d'histoire. Seul « Le Passeur » a la lourde tâche de se souvenir du passé, en cas de nécessité. On demande alors au jeune Jonas de devenir le prochain « Passeur »...
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Avec mélancolie, Sophie se remémore les vacances d’été passées avec son père vingt ans auparavant : les moments de joie partagée, leur complicité, parfois leurs désaccords. Elle repense aussi à ce qui planait au-dessus de ces instants si précieux : la sourde et invisible menace d’un bonheur finissant. Elle tente alors de chercher parmi ces souvenirs des réponses à la question qui l’obsède depuis tant d’années : qui était réellement cet homme qu’elle a le sentiment de ne pas connaître ?
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Après une défaite sur le ring dans un match officiel important, Davey Gordon défend une entraîneuse de dancing, Gloria, malmenée par son patron Vincent Rapallo. Les deux jeunes gens qui habitent dans le même voisinage, sympathisent et tombent amoureux. Gloria décide alors de quitter son travail pour fuir sa condition et son employeur. Ce dernier, épris d'elle, tente de l'en empêcher en éliminant Davey qui se retrouve ainsi confronté aux hommes de main de Rapallo. S'ensuit une poursuite haletante avec une scène mémorable dans un entrepôt de mannequins.
