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Jae-hee n'a jamais été comme les autres et, dans une culture collective et uniforme comme celle de la Corée du Sud, qu'elle ait embrassé son individualité a donné lieu à des commérages sans fin. Un jour, elle rencontre Heung-soo, un autre marginal perdu dans la grande ville. Mais contrairement à Jae-hee, Heung-soo espère cacher sa véritable identité. Lorsque Jae-hee découvre son secret par hasard, tous deux nouent une relation improbable. Incompris par beaucoup, ces jeunes adultes traversent les difficultés de la croissance à la recherche de l'amour et de soi à Séoul.
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Handsome Devil

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Ben Sanderson, un scénariste hollywoodien, a tout perdu à cause de son alcoolisme : son travail, sa famille et son identité. Après avoir été licencié par la société de production pour laquelle il travaillait, Ben fait ses valises, retire le peu d'argent qui lui reste et part pour Las Vegas avec pour seul objectif de prendre une chambre dans d'hôtel et boire jusqu'à en mourir en quatre semaines. À Vegas, Ben fait la connaissance de Sera, une prostituée au passé traumatisant, sous la coupe d’un proxénète letton violent nommé Yuri. Leur rencontre n’a rien de romantique au premier abord, mais un lien tacite se crée entre eux. Peu à peu, ils entament une relation atypique, fondée sur la compréhension mutuelle et non sur le jugement. Ce n’est pas de l’amour au sens traditionnel du terme : il s’agit d’une relation pathologique, d'une compagnie tragique, d’un pacte émotionnel entre deux âmes perdues.
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Henry Hart est un artiste contemporain new-yorkais qui connaît le succès. Un été, son amie Grace l'appelle depuis son village d'enfance : Sam, le grand-père de Henry, vient d'avoir une attaque. Passant outre son assistante Mary Margaret, Henry se sent moralement obligé d'aller aider son grand-père. Il prend alors l'avion pour Big Eden, dans le Montana. Sur place, il reste pour s'occuper de Sam qui est invalide. Il n'a jamais caché son homosexualité, mais il lui faut revoir son béguin d'adolescence, Dean. Grace organise de l'aide pour préparer les repas de Sam et Henry. C'est d'abord la veuve Thayer qui cuisine, et l'épicier Pike Dexter livre et met la table. Mais ce dernier se rend compte que les plats sont peu appétissants. Il décide d'apprendre à cuisiner pour préparer lui-même de meilleurs repas pour Sam et Henry. Le timide Amérindien semble bien être tombé amoureux du peintre. Peu à peu, le village s'en rend compte et va essayer de l'aider à se rapprocher de Henry.
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