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Charlie Chan enquête sur le canal de Panama, où grouillent des espions décidés à détruire ce lieu stratégique.
Le célèbre détective Charlie Chan (Sidney Toler) cherche à démasquer un tueur lors d'un voyage à travers l'océan Pacifique.
Un musée de cire dirigé par un médecin démente contient des statues de ces figures du crime comme Jack l'Eventreur et Barbe-Bleue. En plus de faire des statues de cire le médecin effectue la chirurgie plastique. Il est ici qu'un démon arc se réfugie. Le musée abrite également une statue de Charlie. fils numéro deux Frustré statue donne le coup à l'arrière; oups, fils numéro deux faux dans son hypothèse
Lorsque le vieil ami de Charlie de Scotland Yard est assassiné quand ils assistent à une convention de police à New York, Chan prend le cas où il travaillait.
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