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Leung Chang, fils d'un riche homme du Canton, se pense le meilleur combattant de kung-fu de toute la région, sans savoir que son père paye ses adversaires pour perdre avec panache. Quand il est défait par un modeste acteur de théâtre, le jeune homme décide de se former auprès d'un nouveau professeur, et de devenir véritablement celui qu'il croyait être.
The Prodigal Son

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Tous les dix ans, les différents maîtres des arts martiaux se réunissent pour discuter des différentes techniques. De ces réunions est né un art de combat infaillible : "l'art du Snake et du Crane". Si le détenteur de ces secrets est doté d'une grande sagesse, il deviendra un maître vénéré de tous. Mais que deviendrait le pays si de telles connaissances venaient à tomber entre des mains diaboliques ?
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King of Beggars

Un ninja se rend en Chine pour punir celui qu'il croit responsable de la mort de son père. Sur place il va se heurter à l'ami du vieillard, un expert en arts martiaux qui va se révéler aussi rusé et retors que lui...
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Deux artistes de l'Opéra de Pékin, Chan et sa soeur, sont invités à dîner chez le sulfureux et puissant M. Duan. Le diner est magnifique, l'alcool et le vin coulent à flot. Ce repas est en réalité un coup monté bien orchestré. Chan, bon convive de nature, ne pressent pas le danger, il mange, boit beaucoup et finit complètement ivre. A son réveil, il est accusé de viol par la femme de M. Duan. En dédommagement, M. Duan accepte de ne pas exécuter Chan, mais la contrepartie est cruelle : il exige de la soeur de Chan qu'elle devienne sa maîtresse. Il estropie les mains de Chan avant de le relâcher. Désemparé, Chan subsiste en tant qu'artiste de rue, à la merci des gangs qui le harcèlent. Sa rencontre avec Little Monkey, un petit voleur raté, est une bénédiction. Il reprend confiance et va se battre pour sauver sa soeur.
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Lau Ching Chinois du continent (Stephen Chow) vient à Hong Kong pour trouver son cousin. Là, il rencontre la rue à puce sage-guy Smartie (Kenny Bee), qui essaie d'aider Ching entrer dans une école d'arts martiaux dans le but de participer à un concours de combat. Ching devient finalement un étudiant sous l'aile de maître Fok Wan (Corey Yuen) et pousse aussi attaché à sa fille, Mandy Fok (Sharla Cheung). Cela se traduit par la jalousie de son petit ami supposé, Cheng Wai (Yeung Ming-Wan).
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