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Le film se présente comme une séance dans une salle de spectacle. Il se compose de dix séquences nommées différemment lors de leurs rééditions en dehors du long métrage: A Rustic Ballad, ATome Peom, A Jazz interlude, A Ballad in Blue, A Musical Recitation, A Ballade Ballet, A Fairy Tale with Music, titre inconnu, Love Story, Opera Pathétique.
La Boîte à musique

Charlie Brown est déterminé à gagner un match de base-ball décisif. Mais les choses tournent au fiasco juste avant, quand Sally se prend d'amitié pour une petite fleur sur le monticule du lanceur et qu'elle décide de la protéger à tout prix.
Snoopy présente : Chaque geste compte, Charlie Brown

Lorsqu'il apprend qu'il va être castré, un chien a 24 heures pour profiter à fond de sa masculinité dans une ultime aventure entre potes. Une comédie grivoise pour adultes.
Couic !

Pour trouver le père qu'il n'a jamais connu, Arlo l'optimiste quitte son marais dans le sud pour monter à New York et se fait des amis en chemin. Une aventure musicale.
Arlo, le garçon alligator

Lassés de toujours jouer les mêmes rôles, le Petit Chaperon Rouge, sa grand-mère et le Loup demandent une nouvelle version du conte. L'histoire recommence à Los Angeles. Le Loup arrive dans le night club dans lequel le Petit Chaperon Rouge exécute un numéro de pin up. Subjugué, le Loup l'invite à passer la soirée avec lui, mais la jeune fille a promis de rendre visite à sa grand-mère, une vieille dame nymphomane qui tombera amoureuse du loup.
Le Petit Chaperon chauffé à blanc

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Donald à la Kermesse

Un couple de jeunes amoureux vivant pour sa passion de l'opéra est séparé par un rival envieux. La demoiselle, Rosa, est envoyée à New York pour débuter une nouvelle carrière tandis que son preux chevalier reste en Angleterre. Avec un coup de pouce de Driftwood, le couple va finalement être réuni et avoir la chance de monter sur les planches de Broadway pour faire ses preuves.
Une nuit à l'opéra

Stewie Griffin n'a qu'un an mais est déjà violent comme l'enfer ! Il rêve d'assassiner sa mère et de devenir un affreux dictateur. Un truc cloche : il est extrêmement intelligent (selon lui) et Peter Griffin, supposé être son père, est un débile profond. Stewie se lance donc, dans ce long-métrage exclusif, à la recherche de celui qu'il croit être son vrai géniteur. Mais son voyage lui réserve des surprises encore plus horribles que ce qu'il trouve dans ses couches (et c'est pourtant déjà vraiment horrible).
L'Incroyable Histoire de Stewie Griffin

Josh et Blue, accompagnés de Steve et Joe, se rendent à New York pour auditionner pour une grande comédie musicale de Broadway.
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Pauvre Toutou !

Quand le cerveau droit et le cerveau gauche de Bo Burnham en viennent aux mains... pour finir à tue-tête dans un one-man show inventif et rythmé.
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Monster High : Boo York, Boo York

Martha Phelps, propriétaire des grands magasins Phelps, a quelques difficultés a léguer sa fortune a son neveu Tommy Rogers, qu'une bande de gangsters cherche a éliminer. Martha fait alors appel a un detective, Wolf, pour proteger son cher neveu. Wolf découvre vite que le gerant du magasin, Grover, qui a des vues sur la douairière, est l'auteur des attentats contre le neveu. Flanque de son fidele assistant Wacky et du garde du corps de Tommy, Ravelli, Wolf mene une enquete explosive et delirante a l'interieur meme du magasin.
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Quand Jour, un personnage ensoleillé, fait la rencontre de Nuit, qui a les idées noires, ça fait des étincelles ! Jour et Nuit ont peur l'un de l'autre et se méfient. Mais peu à peu chacun découvre les qualités de l'autre, l'amitié va naître et va leur faire voir les choses d'une autre manière.
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Brian, vraiment peu doué pour le basket, est porté sur la magie. C'est grâce à elle qu'il obtient tous les talents de son idole sportive, Kevin Durant. Brian devient bientôt l'idole de son lycée tandis que Kevin, dépossédé de tous ses talents, connaît de sérieuses difficultés professionnelles. Le jeune homme commence alors à comprendre qu'il doit développer ses propres dons pour le basket afin que son sportif préféré puisse retrouver sa gloire déchue...
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