Les Verres enchantés

Un homme barbu s'installe dans la chambre d'une auberge. Alors qu'il a le dos tourné, ses bagages disparaissent, puis son chapeau entreprend de ramper dans tous les sens.

Dès sa sortie de prison, un vagabond est pris à parti par un prédicateur : "Laissez-moi vous faire revenir dans le droit chemin". Emu, le vagabond se repent et décide sur le champ de renoncer à sa vie de repris de justice, mais sa fière résolution s'effondre bientôt quand il s'aperçoit que le pasteur n'hésite pas lui-même à commettre un larcin si l'opportunité se présente.

Mabel est son époux Charlot sont au parc. Alors que Charlot s'est éloigné, un homme fait des avances appuyées à Mabel. Charlot tente alors de réagir, mais il ne fait pas le poids face à son adversaire. Une fois le goujat éloigné avec peine, Charlot décide de noyer son chagrin et sa honte au bar. Mais il y rejoint son rival ainsi que d'autres rustres qui vont le chahuter.Pendant ce temps, Mabel décide d'acheter un mannequin d'entraînement à la boxe pour son mari, afin qu'il puisse un jour se défendre tout seul. Lorsque Charlot rentre chez lui, saoul, sa femme dort et le mannequin trône dans le salon. L'ivrogne pense alors qu'il s'agit de l'individu du parc qui a osé raccompagner Mabel. Commence alors une querelle entre le mannequin et Charlot qui exige que celui-ci parte, bien évidemment sans succès. Réveillée par la maladresse de son mari, Mabel explique difficilement à son mari qu'il s'agit d'un objet, et non de l'homme rencontré dans le parc.

A man attempts to evade observation by an all-seeing eye.

Charlot est le nouveau concierge d'un immeuble de bureaux, et doit s'occuper du dernier étage qui héberge une banque. Il commence par faire le ménage dans le bureau du président de la banque, mais fait maladroitement tomber son seau d'eau par la fenêtre, qui atterrit directement sur le président de la banque lui-même. Fou furieux, celui-ci renvoie Charlot sur le champ...

Un jeune troubadour consulte la Fée Carabosse pour connaître son avenir. Celle-ci lui montre la vision d’une princesse prisonnière dans un château. Pour aller la délivrer, elle lui propose un talisman magique. Au moment de payer, le troubadour trompe la fée en lui donnant un sac rempli de sable. Elle jure de se venger.

Guy Maddin passe sa jeunesse en compagnie de sa soeur adolescente, sur l'île mystérieuse dont il héritera un jour. Ils partagent cet endroit avec une horde d'orphelins vivant en communauté dans le phare, qui fait office d'orphelinat. Chacun de leur geste est rigoureusement surveillé par la mère dominatrice et tyrannique de Guy, depuis le sommet du phare, pendant que son père, un scientifique et inventeur, travaille de jour comme de nuit dans le plus grand secret, au sous-sol. Lorsque de nouveaux parents adoptifs découvrent d'étranges blessures sur la tête de leurs enfants, les jeunes détectives Wendy et Chance Hale - frères et soeurs plus connus sous le nom des "Enfants Lumière" - se rendent sur l'île de Guy pour y mener leur enquête. Guy est en émoi devant Wendy, un premier béguin qui affole ses hormones, alors que sa soeur a le pourpre aux joues, transie d'amour pour Chance, un amour qui ne doit en aucun cas être révélé à Mère...

Charlot et Chester sont serveurs dans un salon de thé-boulangerie. La maladresse et l'impolitesse de Charlot font fuir les clients et déclenchent des disputes avec ses collègues...

Buster est assomé lors d'une partie de golf avec Sibil. Un évadé profite de l'aubaine en échangeant leurs vêtements, et Buster se retrouve en prison, condamné à la pendaison.

Malec est un simple employé chez le forgeron du village. Mais c'est à se demander quel métier il exerce vraiment. Est-il forgeron, maréchal ferrant ou bien mécanicien ? Malec est tout simplement présent au bon endroit au bon moment; même s'il tombe, dans la situation, comme un cheveux sur la soupe. Ces hasards de circonstance provoque un décalage qui nous renvoie directement au personnage de Charlie Chaplin.

Une femme accuse à tort Buster d'une bévue, et le conduit devant un tribunal dont le juge, les croyant fiancés, les marie. L'accueil de la belle famille, d'abord peu agréable, change lorsqu'ils en viennent à croire que Buster doit hériter.

Une jeune fille se promène au parc avec son père et sa mère. Tandis que les deux femmes somnolent sur un banc, le père entreprend de jouer à cache-cache avec une de ses amies. Charlot, machiavélique, le conduit tout droit dans le lac. Puis il séduit les dames qui, ravies, l'invitent à dîner. Le père sauvé des eaux surgit avec l'un de ses amis. Pris de court, Charlot se précipite au premier étage, rase sa moustache et revient habillé en fille. Puis il séduit les messieurs...

La curiosité prend le dessus sur un jeune raton laveur dont le parent frustré tente de les protéger tous les deux.

La veille de Noël, une petite fille s'endort et se retrouve dans un monde fantastique où les jouets prennent vie. Elle rencontre un prince casse-noisette qui la protègera du roi des souris.

M. Pest, un gentleman alcoolique, se rend au Music-Hall. Il a bien du mal à trouver sa place, dérangeant de nombreuses fois les spectateurs déjà assis ainsi que les musiciens de l'orchestre. Dans le même temps, M. Rowdy, un autre spectateur situé à l'étage, perturbe parfois malgré lui le bon déroulement des différents numéros présentés dont un charmeur de serpents, une danseuse orientale, un cracheur de feu.

Monsieur Cinéma est presque centenaire. Ex-acteur, producteur et réalisateur, il croit être le cinéma à lui tout seul et vit dans un château‑musée avec son majordome, Firmin. Il perd la boule et embrouille tout. Il engage alors une jeune cinéphile pour faire faire de l'aérobic à sa mémoire qui flanche. De nombreux visiteurs, des stars et un groupe de jeunes animent sa vieillesse confuse et heureuse. Les jeunes voudraient sa fortune pour « faire du cinéma ».

A demonic magician attempts to perform his act in a strange grotto, but is confronted by a Good Spirit who opposes him.

Un policier tente d'arrêter une automobile décapotable occupée par un couple trop pressé. L'automobiliste n'obtempère pas, fauchant le policier qui se retrouve à cheval sur le capot, puis tombe sous les roues qui lui passent sur les jambes, mais il se relève aussitôt et entreprend de poursuivre les chauffards. Le véhicule grimpe alors sur la façade d’un immeuble qui lui sert de tremplin vers les nuages qu’il utilise comme chemin pour atteindre la Lune autour de laquelle il effectue une boucle, puis il se pose sur les anneaux de Saturne qui lui servent de circuit. L'automobile obéit enfin aux lois de la pesanteur et retombe dans le vide. Longue chute jusqu’à la Terre où l’automobile crève le toit d’un bâtiment qui s’avère être le tribunal où un juge envoie en prison un voyou. La voiture file à l'extérieur où le juge, le greffier et le policier les rattrapent. Mystère !

Three Chaplin silent comedies "A Dog's Life", "Shoulder Arms", and "The Pilgrim" are strung together to form a single feature length film. Chaplin provides new music, narration, and a small amount of new connecting material. "Shoulder Arms" is now described as taking place in a time before "the atom bomb".

Une jeune femme cherche à retrouver l'être aimé, personnage mi-homme mi-dieu, mi-Chronos mi-joueur de baseball, dans le labyrinthe d'une forteresse imaginaire. Elle voit et traverse une série de métamorphoses : le visage de son amant fond, elle s'habille d'une robe faite de l'ombre d'une cloche et devient pissenlit, d'une main trouée surgissent des fourmis qui se muent en Français à deux roues, la rencontre de deux profils montés sur tortues engendre une ballerine qui relance la balle d'une étrange partie... De nombreux motifs — montres molles, déserts bordés de montagnes noires, personnages évidés, globes oculaires... — renvoient explicitement à l'univers de Dali.