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Le film se présente comme une séance dans une salle de spectacle. Il se compose de dix séquences nommées différemment lors de leurs rééditions en dehors du long métrage: A Rustic Ballad, ATome Peom, A Jazz interlude, A Ballad in Blue, A Musical Recitation, A Ballade Ballet, A Fairy Tale with Music, titre inconnu, Love Story, Opera Pathétique.
La Boîte à musique

L'histoire raconte la vie de Cyrus DeBarge, un musicien de 16 ans qui a un don pour la rime malgré son manque de confiance et qui va, au travers de son rap, révéler son amour de longue date pour Roxanne Andrews. Participant à un concours de composition, Cyrus décroche le premier prix, mais, suite à une erreur, c'est son meilleur ami Kris McDuffy qui le gagne. Quand Cyrus le découvre, Kris lui demande de le laisser être le gagnant, car il sentait que Roxie était tombée amoureuse de lui, du coup Cyrus fait semblant d'être son D.J. pour pouvoir chanter à la place de Kris.
Let It Shine

Jude est Américain, Mina Italienne. Ils se rencontrent à New York, tombent fous amoureux et se marient. Lorsque Mina tombe enceinte, une nouvelle vie s’offre à eux. Mais l’arrivée du bébé bouleverse leur relation. Mina, persuadée que son enfant est unique, le protège de façon obsessionnelle du monde extérieur. Jude, par amour, respecte sa position jusqu’à ce qu’il comprenne que Mina commence à perdre contact avec la réalité.
Hungry Hearts

In 1950s Alabama, the owner of the Honeydripper juke joint finds his business dropping off and against his better judgment, hires a young electric guitarist in a last ditch effort to draw crowds during harvest time.
Honeydripper

A 94 ans, Eleanor Morgenstein perd sa colocataire et meilleure amie. Elle quitte alors la Floride pour s’installer chez sa fille à New York. En quête de lien, elle se rapproche d’une étudiante de 19 ans à qui elle confie une histoire bouleversante… mais qui n’est pas la sienne. Tandis que son récit suscite l’intérêt d’un célèbre journaliste, Eleanor s’engouffre dans une spirale de mensonges.
Eleanor the Great

A 9 year old boy experiences God's power in a supernatural way.
I Believe

Grace Trey est une adolescente bien sous tous rapports, membre active du groupe Chrétien fondé par son père. Mais à l’approche de ses 18 ans, celle-ci songe à quitter cette chorale de l'Eglise pour commencer la carrière musicale qui lui est destinée. Il faudra faire un choix et sa foi sera mise à rude épreuve.
Grace Unplugged

Cheerleader de 17 ans, Samantha Gleason crée la surprise en tentant de s'immoler par le feu avant un match de football américain de l'équipe de son lycée. Sauvée par son ex petit-ami, Reed, elle est hospitalisée et avoue avoir été agressée sexuellement lors d'une soirée trop arrosée en compagnie des joueurs de l'équipe, fête dont elle n'a gardé aucun souvenir.
Ma parole contre la leur

John Wakefield, surnommé 'Ghost', dirige un orchestre de jazz et vagabonde de club en club afin de dénicher des contrats qui ne se révèlent que rarement gratifiants. Son seul succès est «La Ballade des sans-espoir», un blues qu'il joue à qui veut l'entendre. Dans un bar, il se lie avec Jess, une chanteuse. Mais leur histoire ne dure pas…
La Ballade des sans-espoir

Kid Marc est un boxeur prometteur qui peut devenir champion d'Europe. Mais il se laisse séduire par Régina, une comédienne de théâtre égoïste et peu scrupuleuse, qui l'empêche de s'entrainer. Lors d'un combat important, Kid Marc, en manque de forme se fait battre. Régina le laisse tomber, mais la jeune Clairette, qui aime le boxeur, est là qui l'attend.
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Sur les ordres de Mackintosh, le chef du contre-espionnage, Rearden vole un lot de diamants. Dénoncé, il est arrêté et condamné à 20 ans de réclusion. Mais un groupe occulte, les Scarperers, organise son évasion, et celle de Slade, un agent de l'Est. Les deux fuyards sont placés sous bonne garde dans une demeure en Irlande. Rearden parvient à s'enfuir. Les Scarperers se lancent alors à sa poursuite. Ils connaissent maintenant la réelle mission de l'agent...
Le piège

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Return

Brillant avocat, Robert Layton a toujours privilégié sa carrière, au point de voir s'éloigner sa femme, Kate, et leur fille de douze ans, Lily. Lorsque Maggie Andrews, le professeur de Lily, dont cette dernière est très proche, tombe gravement malade, elle réalise que chaque moment passé auprès de son mari Jack et son fils Nathan compte. Ce dernier est bien déterminé à offrir à sa maman le plus beau des cadeaux de Noël : une paire de chaussures qui feront d'elle la plus belle...
Les Souliers de Noël

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Sam Petersen, industriel new-yorkais, meurt d'un arret respiratoire, leguant sa fortune a son epouse, Catharine. Quelques semaines plus tard, c'est au tour d'un riche fabriquant de jouets, qui laisse a sa jolie femme Marielle une coquette fortune. A Seattle, une jeune anthropologue, Margaret Dodd, fait une entree remarquee au conseil d'administration du museum et seduit le directeur. Cependant Alexandra Barnes, agent federal, decouvre de troublantes similitudes dans la mort des deux industriels et s'apercoit que Catharine, Marielle et Margaret ne font qu'une.
La Veuve noire

John Gant, un tueur à gages, arrive à Lordsburg. Personne ne sait qui il est venu abattre et la paranoïa s'empare de la ville.
Une Balle signée X

Rhea se découvre une passion pour le mix, et combine dans ses créations les rythmes et textures sonores de ses origines indiennes et celles du monde qui l’entoure. Sa vie tourne autour de ses amis, Molly, Watson et Ginger - très différents les uns des autres - de son club de programmation informatique, du restaurant indien familial, et de sa famille – Arvind, son père, Asha, sa grand-mère pleine d’entrain, et Rohan, son petit frère – encore plus unie depuis le décès de sa mère. Tout bascule lorsqu’elle tombe sous le charme d’un jeune DJ qui ravive sa ferveur pour la musique, perdue depuis longtemps. Elle prend alors conscience de son talent naturel pour la production musicale. Osera-t-elle suivre sa voie ?








