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Lors d'un match opposant les Gorilles et les A, les Gorilles (des joueurs tricheurs) battent largement les A (composés de vieillards). Bugs, fan des A, est défié par un gorille pour un match. Au lancer, Bugs réussit à éliminer le joueur qui l'a défié (appelons le Gorille). Il élimine finalement toute l'équipe par une balle lente. À la batte, Bugs réussit à rouler Gorille en lui montrant un poster de femme sexy. Au deuxième tir, Bugs fait son coup du contraire avant de gagner un 2ème point. Au 3ème : il enterre un joueur. Au 4ème : il explose le cigare d'un autre joueur. Au 5ème : il assomme tous les gorilles. Lorsque un gorille frappe il est éliminé par Bugs qui l'assomme avec une balle. Vers la fin du match, Bugs Bunny mène 96 à 95. Au final, un coup de maître de Gorille est annulé car Bugs réussit à attraper la balle sur un building.
Le Match de baseball

Donald rêve qu'il est un citoyen de l'Allemagne nazie, et qu'il travaille dans une usine de munitions à Nutziland, s'épuisant à répondre aux demandes exagérées du Führer. Le dessin animé montre sa journée : petit déjeuner léger à cause du rationnement, embrigadement par une fanfare nazie, travail à l'usine d'armement.
Le Visage du Führer

Cette épopée musicale en stop-motion qui se déroule dans l'Italie de l'entre-deux-guerres marque les débuts de Guillermo del Toro en tant que parolier, avec la ballade "Ciao Papa".
Pinocchio par Guillermo del Toro

Ignorant les conseils de Naf-Naf, le Petit Chaperon rouge, Nif-Nif et Nouf-Nouf prennent un raccourci dans la forêt pour rejoindre la maison de grand-mère. En chemin, ils rencontrent le Grand Méchant Loup déguisé. Parvenant à fuir, le Petit Chaperon rouge arrive enfin chez sa grand-mère, mais le Grand Méchant Loup l'a devancée. Heureusement, grâce à l'aide des Trois Petits Cochons, le loup est à nouveau vaincu !
Le Grand Méchant Loup

"Jasper" le chat a reçu un ultimatum par son maître : "brise au moins une chose et tu es viré !". "Jinx" le rongeur, fait de son mieux pour s'assurer que son bourreau "soit renvoyé ".
Faites chauffer la colle !

Le loup, caricature d'Adolf Hitler, ne respecte pas le traité de paix qu'il a signé avec les trois petits cochons en les attaquant. Ces derniers ripostent énergiquement.
Le très méchant loup

Le dessin animé présente l’histoire d’un jeune allemand apprenant à aduler Hitler et à haïr la démocratie. À travers ce dessin animé, on suit le petit Hans qui, au fil des années, devient peu à peu un soldat, recevant une "éducation à la mort" au cours de laquelle il apprend à devenir une machine dénuée de tolérance, d’espoir, d’humour ou de pitié.
L'éducation pour le mort

Après avoir lu quelques pages d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Caroll, Mickey s'endort. Son rêve l'emporte de l'autre côté du miroir, où il découvre sa maison sous un nouvel aspect. En effet, de ce côté de la glace, les meubles et autres objets sont vivants. Changeant de taille, telle Alice dans le Pays des Merveilles, il découvre cet univers particulier, explorant coins et recoins au rythme de la musique. Mais lorsqu'il se lance dans une danse endiablée avec la Reine d'un jeu de carte, il provoque la jalousie et la colère du Roi. Lorsque Mickey le bat en duel, ce-dernier appelle à l'aide... Et bien vite, le rêve se transforme en cauchemar !...
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Chargé de garder Baby Herman pendant l'absence de "maman", Roger lui offre un hochet, qu'Herman s'empresse d'avaler. En déplacement aux urgences, les deux compères enchaînent les catastrophes, qui retomberont évidemment toujours sur Roger.
Bobo Bidon

Un petit canard différent et rejeté par sa famille essaie tant bien que mal de se trouver un ami.
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Ferdinand le Taureau

Mickey visite un zoo et se fait un ami d'un petit phoque qu'il a nourri avec des poissons emporté dans son panier repas. Le phoque se cache dans le panier sans que Mickey s'en aperçoive. Une fois rentrée chez lui, Pluto le chien de Mickey découvre le phoque
Mickey et le Phoque

Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à l’épreuve quand il découvre que sa mère cache une jeune fille juive dans leur grenier. Avec la seule aide de son ami aussi grotesque qu'imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son nationalisme aveugle.
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A multi-layered satire of race relations in America. Live-action sequences of a prison break bracket the animated tale of Brother Rabbit, Brother Bear, and Preacher Fox, who rise to the top of the crime ranks in Harlem by going up against a con-man, a racist cop, and the Mafia.
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C'est une journée tranquille dans un poulailler d'une ferme du coin jusqu'à ce que le renard Renard Vantard (Foxey Loxey en VO) décide de se faire un repas de poulet. Prenant conseil dans un livre de psychologie, il s'"attaque d'abord au moins intelligent" et convainc le poussin Chicken Little que le ciel tombe. Ce dernier part donc à travers le poulailler prévenir tout le monde du danger jusqu'à ce que le coq Cocky Locky démontre que c'est une erreur. Mais Renard lance une nouvelle rumeur disant Cocky Locky n'est pas si crédible ce qui pousse les poulets dans la gueule du renard...
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Juste après s'être remis d'avoir perdu toute son unité au combat, le Sgt. Rock dirige une armée de commandos contre une base de recherche secrète nazie.
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Août 1940. Afin d'échapper aux bombardements allemands, les enfants londoniens ont été évacués de la capitale. C'est ainsi que Charlie, Carrie et Paul Rawlins se retrouvent placés chez une vieille demoiselle revêche, Églantine Price, dans le petit village de Pepperinge Eye, sur la côte sud de l'Angleterre.