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Une jeune femme cherche à retrouver l'être aimé, personnage mi-homme mi-dieu, mi-Chronos mi-joueur de baseball, dans le labyrinthe d'une forteresse imaginaire. Elle voit et traverse une série de métamorphoses : le visage de son amant fond, elle s'habille d'une robe faite de l'ombre d'une cloche et devient pissenlit, d'une main trouée surgissent des fourmis qui se muent en Français à deux roues, la rencontre de deux profils montés sur tortues engendre une ballerine qui relance la balle d'une étrange partie... De nombreux motifs — montres molles, déserts bordés de montagnes noires, personnages évidés, globes oculaires... — renvoient explicitement à l'univers de Dali.
Destino

In this extraordinary short animation, Evelyn Lambart and Norman McLaren painted colours, shapes, and transformations directly onto their filmstrip. The result is a vivid interpretation, in fluid lines and colour, of jazz music played by the Oscar Peterson Trio.
Begone Dull Care

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Mickey, À Cheval !

Sud des Etats-Unis, dans les années 60. Une enfant de 12 ans, émotionnellement instable, trouve du réconfort dans l'écoute de vieux disques de blues et la musique d'Elvis Presley...
Hounddog

Feeling awkward and isolated, an imaginative and strong-willed teenage girl runs away from home with an older punk rock drifter.
I Believe in Unicorns

Cinq histoires explorant l'impact et les stigmates des maladies mentales. Lucy, étudiante en droit, est schizophrène ; Grace gère les troubles bipolaires de sa mère ; Alison, la soeur de Lucy, ne supporte pas que sa famille soit déterminée par la maladie ; Eddie est un comédien de stand-up dépressif ; tandis que Maggie, de retour de l'armée, souffre de syndrôme post-traumatique.
Call Me Crazy: A Five Film

Ellie Klug est une journaliste musicale plus intéressée par la fête et par le flirt avec de jeunes rockers que par son travail. Lassé de ses frasques, son rédacteur en chef lui donne une dernière chance de prouver sa valeur. Ellie doit retrouver l'ancienne star du rock Matthew Smith, qui a disparu sans laisser de trace et se trouve aussi être son ex-petit ami. Ellie prend la route en compagnie de Charlie, un excentrique réalisateur de documentaires.
Lucky Them

La vie de Walter n’est plus ce qu’elle était. Déprimé, vivant au ralenti, il s’éloigne de sa famille et de ses proches. Sa femme finit par le chasser de la maison pour le bien de leurs enfants. Touchant le fond, il s’accroche malgré lui à une marionnette de castor trouvée un soir par hasard. Par jeu ou par désespoir, il utilise cette marionnette pour extérioriser toutes les choses qu’il n’ose pas dire à sa famille et ses collègues. La marionnette devient alors comme une nouvelle personnalité, un nouveau Walter, plus positif et sûr de lui. Rapidement il reprend le contrôle de sa vie mais découvre peu à peu qu’il ne peut plus vivre sans son castor. Parviendra-t-il à se débarrasser de lui?
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Anomalisa

Dans un paysage de banlieue, la vie de plusieurs familles se mêle à la perte, au désespoir et à la crise personnelle. Esther Gold ne se concentre plus que sur son fils comateux, Paul, et néglige sa fille et son mari. L'avocat Jim Train est dévoué à sa carrière, pas à sa famille. Helen Christianson veut trouver une nouvelle étincelle dans la vie, tandis qu'Annette Jennings tente de reconstruire la sienne.
The Safety of Objects

Un baiser, un couple heureux. Mais soudain la femme est victime d’un enlèvement. L’homme se lance dans l’aventure pour tenter de la libérer. Alors commence le récit d’un sauvetage dramatique, truffé de courses-poursuites effrénées. Un récit qui nous conduira dans les profondeurs de la terre et dans l’empire du mal.
Fast Film

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Une femme qui rentre chez elle s'endort et fait des rêves saisissants qui peuvent ou non se dérouler dans la réalité. Par le biais d'images répétitives et d'un décalage complet avec la vision objective du temps et de l'espace, ses sombres désirs intérieurs se manifestent à l'écran.
Meshes of the Afternoon

Ce film d'animation en dessin direct sur film 35 mm met en jeu l'imagerie de 10 realisateurs européens dans un projet collectif. Re-cycling implique 10 artistes animateurs, venant de différents pays européens. Chacun à produit 1 minute d'animation sur film, en dessinant directement dessus, avec son propre style.