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Dans ce bref « trick film », deux clowns assemblent une énorme lanterne magique qui projette d’abord des images en mouvement, puis émet des danseuses.
La Lanterne magique

Un homme bien habillé dessine sur un tableau un personnage du xviie siècle, puis laisse apparaître sur sa propre tête une coiffure de cette époque. Il dessine alors un vieil homme à barbe, attribut pileux qui apparaît alors sur le bas de son visage. Ensuite, il dessine un homme avec une grande moustache : sa coupe et sa barbe disparaissent, mais pour laisser place à cette même moustache. Il écrit sur le panneau : « Comic excentric », puis son visage se transforme en celui d'un clown, en général et enfin en diable.
Le Roi du maquillage

Un homme barbu s'installe dans la chambre d'une auberge. Alors qu'il a le dos tourné, ses bagages disparaissent, puis son chapeau entreprend de ramper dans tous les sens.
L'Auberge ensorcelée

En s'asseyant à la suite sur des chaises, un homme habile se multiplie pour former un orchestre, qui joue et qu'il dirige.
L'homme orchestre

Le film est une adaptation du célèbre conte de Charles Perrault, La Barbe bleue. Barbe-Bleue épouse sa huitième femme avec force argent pour l'heureux père de la mariée. Devant partir en voyage il confie son château et son trousseau de clefs à sa bien-aimée qui va bientôt découvrir ses défuntes compagnes d'infortune.
Barbe-bleue

Un policier tente d'arrêter une automobile décapotable occupée par un couple trop pressé. L'automobiliste n'obtempère pas, fauchant le policier qui se retrouve à cheval sur le capot, puis tombe sous les roues qui lui passent sur les jambes, mais il se relève aussitôt et entreprend de poursuivre les chauffards. Le véhicule grimpe alors sur la façade d’un immeuble qui lui sert de tremplin vers les nuages qu’il utilise comme chemin pour atteindre la Lune autour de laquelle il effectue une boucle, puis il se pose sur les anneaux de Saturne qui lui servent de circuit. L'automobile obéit enfin aux lois de la pesanteur et retombe dans le vide. Longue chute jusqu’à la Terre où l’automobile crève le toit d’un bâtiment qui s’avère être le tribunal où un juge envoie en prison un voyou. La voiture file à l'extérieur où le juge, le greffier et le policier les rattrapent. Mystère !
The '?' Motorist

In this scene is shown a magician behind an ordinary table, upon which he suddenly and mysteriously causes to appear a large box, into which he leaps. The sides of the box fall to the ground, but instead of containing the magician a lively clown steps forth who further mystifies the audience by causing the box to disappear, and in its place is seen a fully laid table with a smoking dinner, to which the clown applies himself. The table, however, suddenly disappears much to the astonishment of the clown, who is confronted by the magician in the garb of Mephistopheles. This he suddenly changes to that of a sculptor, and in the background is seen a pedestal with the bust of a young lady, which comes to life as the sculptor applies the mallet and chisel.
Le Magicien

A demonic magician attempts to perform his act in a strange grotto, but is confronted by a Good Spirit who opposes him.
Le spectre rouge

Un squelette danse, s'effondrant de temps en temps en un tas d'os et se reconstituant rapidement.
Le squelette joyeux

Un colleur d'affiches en action dans une ville, parmi d'autres affiches. Des policiers passent puis les personnages des affiches s'animent et interagissent. Un des hommes commence à faire la cour à une jeune fille, qui le repousse, aidée par les personnages des autres affiches. Les policiers repassent et les affiches ne bougent plus. Un passant est provoqué par les personnages, qui s'en prennent aux policiers venus à la rescousse. Les affiches reprennent une apparence normale. Le décor tombe et les personnages des affiches se retrouvent enfermés derrière une grille, que les policiers essaient de franchir avant d'être eux-mêmes enfermés derrière les affiches et d'essayer de s'échapper.
Les affiches en goguette

Un jeune troubadour consulte la Fée Carabosse pour connaître son avenir. Celle-ci lui montre la vision d’une princesse prisonnière dans un château. Pour aller la délivrer, elle lui propose un talisman magique. Au moment de payer, le troubadour trompe la fée en lui donnant un sac rempli de sable. Elle jure de se venger.
La Fée Carabosse

Alors qu'elle vient de faire une étrange découverte dans la forêt mystique, Mal croise le chemin de la jeune Java Tremaine. Mais leurs rencontre prend vite une tournure étrange qui risque d'offrir une nouvelle confrontation avec Uma.
Sous l'océan : Une Histoire de « Descendants »

In a medieval castle, a dark magician thought to be Mephistopheles conjures up a series of bizarre creatures and events in order to torment a pair of interloping cavaliers.
Le manoir du diable

Le prince Bel Azor s’est fiancé à la princesse Azurine en présence des fées-marraines. Furieuse de ne pas avoir été invitée, une sorcière se venge en faisant enlever la princesse pendant son sommeil. Bel Azor se lance à sa recherche avec l'aide de la fée Aurora… Une féérie en 32 "tableaux" réalisée par Georges Méliès en 1903.
Le royaume des fées

Tout commence sur un balcon où un homme aiguise un rasoir… La suite est une série de métamorphoses surréalistes. Un homme sectionne l’œil d'une jeune fille. Un nuage passe devant la lune. Huit ans après. Un cycliste tombe accidenté dans la rue. La jeune fille lui porte secours et l'embrasse…
Un chien andalou

One of the greatest of black art pictures. The conjurer appears before the audience, with his head in its proper place. He then removes his head, and throwing it in the air, it appears on the table opposite another head, and both detached heads sing in unison. The conjurer then removes it a third time. You then see all three of his heads, which are exact duplicates, upon the table at one time, while the conjurer again stands before the audience with his head perfectly intact, singing in unison with the three heads upon the table. He closes the picture by bowing himself from the stage.
Un homme de têtes

Tom et Jerry sont désormais les animaux de compagnie d'un jeune sorcier qui confie à Tom, en son absence, un anneau magique inestimable. Jerry n'a évidemment pas pu s'empêcher de le lui dérober et se retrouve avec l'anneau coincé sur la tête. Pire encore : notre souris casse-cou s'envole à travers la ville. Pauvre Tom, c'est une catastrophe ! Que va-t-il faire ? Avant même de prononcer Abracadabra, l'anneau du sorcier déploie ses pouvoirs maléfiques et les ennuis commencent pour notre fine équipe, embarquée dans l'escapade la plus hilarante et surnaturelle de leur vie.
Tom et Jerry : L’Anneau magique

L’ingénieur anglais William Crackford, amateur de records de vitesse, vend son âme à l’alchimiste Alcofrisbas – qui n’est autre que Satan – en échange de pilules magiques qui lui permettent de voyager selon ses désirs. Après une chevauchée céleste en compagnie de son valet John, avec un cheval apocalyptique et une voiture astrale, Crackford, entraîné aux enfers par Satan, finit sur un tourne-broche.
Les Quatre Cents Farces du diable

Après les événements survenus dans "Iron Man 3", Trevor Slattery est devenu l’incarnation du mal. Le Mandarin est donc enfermé dans une prison haute sécurité. Heureusement, sa réputation le précède, ce qui lui apporte célébrité et protection à l'intérieur même de la prison. Voyant son heure de gloire enfin venue, Trevor accepte la proposition d’un réalisateur de documentaires de réendosser son profil de faux méchant…
Longue vie au roi

Une jeune fille, Abigail vit dans une ville dont les frontières ont été fermées il y a de nombreuses années en raison d’une épidémie d’une maladie mystérieuse. Le père d’Abby était l’un des malades et il a été enlevé quand elle avait six ans. Allant à l’encontre des autorités pour retrouver son père, Abby apprend que sa ville est en fait pleine de magie et découvre en elle des pouvoirs magiques extraordinaires.