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Aux États-Unis, dans le Sud profond, un musicien de jazz noir, Traver, est en fuite après avoir été faussement accusé de viol par une femme blanche. Pour éviter le lynchage, il vole un canot et parvient sur une petite île habitée par un garde-chasse, Miller, et par Evvie, une jolie et très jeune adolescente, qui vient de perdre son grand-père. Miller est un blanc raciste, qui convoite la jeune fille qu'il a sous sa garde, et va finir par abuser d'elle. Lorsqu'il apprend que Traver est recherché pour viol, il s'empare de lui et l'attache à un poteau. Arrive alors le pasteur Fleetwood, qui doit ramener Evvie dans un foyer d'accueil. Il découvre toute la situation et, convaincu de l'innocence de Traver, fait une proposition au garde-chasse : il oubliera l'abus sexuel si Miller libère Traver. Miller accepte et évoque un possible mariage avec Evvy.
La Jeune Fille

Une abbaye de capucins découvre un matin un bébé abandonné devant sa porte. Le supérieur demande aux frères de trouver une famille d'adoption. Mais entre celles qui refusent et celles qui ne plaisent pas aux frères, Marcelino restera à l'abbaye. Il grandit et les frères, vite dotés de surnoms malicieux, découvrent qu'ils ne peuvent pas tout lui apporter. Même si frère Potage le nourrit, et frère Malade lui fait la classe, il lui manque l'amour et la tendresse d'une mère. Finalement l'enfant sera comblé grâce à un évènement merveilleux...
Marcelin, pain et vin

Blue est un jeune homme d'origine jamaïcaine vivant à Brixton en 1980. Il traîne avec ses amis et prend la tête d'un sound system de dub. Alors qu'il perd son emploi, il doit affronter des problèmes familiaux et ses amitiés sont mises à l'épreuve par le racisme.
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Quand l'inspecteur du LAPD Diego Hernandez est chargé d’une enquête sur un cartel vicieux, il découvre des liens avec le suicide présumé de son frère et une guerre féroce qui est sur le point de détruire son quartier. Déchiré entre suivre les règles et livrer sa propre justice, il ressuscite la légende masquée de la rue, El Chicano. Désormais, pour faire tomber son ami d’enfance devenu chef de gang, il déclenche une guerre sanglante pour défendre sa ville et venger le meurtre de son frère.
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Chimo, 18 ans, vient d'une famille modeste et soudée. Il cumule plusieurs emplois et rêve de créer sa propre entreprise, mais il subit régulièrement les persécutions d'El Rubio qui le harcèle depuis son enfance. Lorsque Chimo a l'occasion de se venger, il est loin d'imaginer que ce qui commence comme un acte de représailles va se transformer en une amitié inattendue qui va changer leur vie.
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