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Blue est un jeune homme d'origine jamaïcaine vivant à Brixton en 1980. Il traîne avec ses amis et prend la tête d'un sound system de dub. Alors qu'il perd son emploi, il doit affronter des problèmes familiaux et ses amitiés sont mises à l'épreuve par le racisme.
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Johannesburg, 1976. Ben du Toit, professeur d'histoire, Afrikaner bien-pensant, va tout à coup se révolter et prendre position lorsque son jardinier noir, Gordon et son jeune fils Jonathan, vont être arrêtés, torturés et tués au nom de l'apartheid.
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