
Kaela's Big Surprise
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Ce documentaire retrace la vie de Glenn Milstead, dont le personnage de Divine a été sacré « plus belle femme du monde ». Petit garçon timide, jeune homme complexé, il découvre les bars gays puis le travestissement. Un voisin passionné de cinéma, John Waters, le fait tourner dans ses premiers films. Avec ses amis habilleur et maquilleur, Milstead crée le personnage excessif et scandaleux de Divine qu'il interprète dans les films Mondo Trasho, Multiple Maniacs et Pink Flamingos. À la fin des années 1970, il se lance dans la chanson et fait plusieurs tournées aux États-Unis et en Europe. Il revient au cinéma en 1981 avec Polyester, puis dans Lust in the Dust de Paul Bartel et Wanda's Café. Peu après le succès de Hairspray, il meurt d'une crise cardiaque dans son sommeil.
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Luke, un jeune homme qui a des doutes sur sa masculinité, découvre qu'il est zérophiliaque; c'est à dire qu'il possède un mystérieux chromosome Z qui lui donne la capacité de changé de sexe après un orgasme. Sa condition va se compliquer lorsque son entourage et le Dr Sydney Catchadourian apprendront son secret, et qu'il tentera un changement total, devenant une jeune femme, Luca. C'est à ce moment que Luke semble attiré par une adolescente, Michelle, alors que Luca tombe sous le charme de Max, un nouveau venu du quartier.
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