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Après avoir passé 24 ans dans une prison de haute sécurité pour meurtre, Louis est à quelques semaines de sa remise en liberté. Appréhendant la vie qui l'attend à l'extérieur, il se raccroche à sa toute nouvelle amitié avec Beech, un jeune homme qui débute sa peine et qui lui rappelle celui qu'il était au même âge. Louis va chèrement payer sa décision de prendre Beech sous son aile. Filmé dans une prison de haute sécurité dans l'Indiana, au milieu de détenus et de leurs gardiens.
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En 1975, a la fin de la revolution culturelle, Xiu Xiu, fille d'un tailleur de Changdu, est envoyee a la campagne dans le cadre des mesures de reeducation des masses. Elle est l'une des derniere des quelque sept millions et demi de jeunes intellectuels enroles de cette facon au service du mouvement revolutionnaire. Xiu Xiu doit garder des chevaux et on lui confiera ensuite un bataillon feminin de cavalerie. Mais ce bataillon n'existe plus depuis longtemps et personne ne viendra jamais la chercher. Son instructeur est un berger tibetain, Lao Jin.
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