Synopsis
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Une jeune femme cherche à retrouver l'être aimé, personnage mi-homme mi-dieu, mi-Chronos mi-joueur de baseball, dans le labyrinthe d'une forteresse imaginaire. Elle voit et traverse une série de métamorphoses : le visage de son amant fond, elle s'habille d'une robe faite de l'ombre d'une cloche et devient pissenlit, d'une main trouée surgissent des fourmis qui se muent en Français à deux roues, la rencontre de deux profils montés sur tortues engendre une ballerine qui relance la balle d'une étrange partie... De nombreux motifs — montres molles, déserts bordés de montagnes noires, personnages évidés, globes oculaires... — renvoient explicitement à l'univers de Dali.
Destino

Mme Van Houten a montré des signes de perte de contact avec la réalité et son mari discute d'un traitement possible avec le Dr Caligari, qui affirme que Mme Van Houten souffre d'une maladie de la libido. Le personnel souhaite que la Dr Caligari soit renvoyé de son établissement en raison de ses expériences controversées d’injections d’électrochocs et d’hypothalamus. Alors que le Dr Caligari continue à expérimenter avec ses patients, sa fille et son gendre tentent de l'arrêter...
Dr. Caligari

Basé sur la nouvelle de Stephen King, qui raconte trois chapitres de la vie d'un homme ordinaire nommé Charles Krantz en commençant par sa mort d'une tumeur cérébrale à 39 ans et en terminant par son enfance dans une maison prétendument hantée.
Life of Chuck

Un homme est abandonné par son amie qui lui laisse la charge d'un enfant prématuré, fruit de leur union. Il s'enfonce dans un univers fantasmatique pour fuir cette cruelle réalité.
Eraserhead

Pour échapper à la négligence et aux abus de ses parents, un jeune garçon plante d'étranges graines qui deviennent grand-mère.
The Grandmother

Dans cette comédie noire animée, une mystérieuse maison unit une famille pauvre, un développeur anxieux et une propriétaire exaspérée à travers des époques différentes.
La Maison

Michael, dessinateur de comics underground, joue au flipper dans une salle d’arcade. Le récit passe alors en dessin animé et présente le jeune homme vivant dans les bas-fonds de New-York avec Angelo (son père mafieux) et Ida (sa mère juive possessive) qui passent leur temps à essayer de s’entretuer. Tout en se servant de son quotidien pour alimenter ses histoires, entre la crasse et les marginaux qu’il fréquente, Michael trouve l’amour auprès de Carole, une femme Noire. Commence alors une relation qui ne sera pas du goût de tout le monde, à commencer par Angelo
Flipper City

Bob n'a qu'une envie : montrer sa nouvelle voiture à son ami Sulley. Mais il a quelques difficultés à maîtriser le véhicule...
La nouvelle voiture de Bob

Un malheureux père de famille mène une vie discrète jusqu'au jour où il apparaît soudainement dans les rêves de millions de personnes. Il devient célèbre du jour au lendemain et reçoit l'attention qui lui a longtemps été refusée dans son métier de professeur. Mais sa nouvelle renommée a un prix: ses apparitions oniriques prennent de plus en plus des formes cauchemardesques qui mènent à la violence. Il doit faire face aux conséquences et aux côtés sombres de sa renommée inattendue.
Dream Scenario

En 2092, Nemo Nobody, âgé de 118 ans, est le dernier mortel vivant dans un monde d'immortels. Il est interrogé sur son passé et se retrouve sous les soins du docteur Feldheim, qui veut l'aider à mettre de l'ordre dans ses souvenirs brouillés. Profondément marqué par le divorce de ses parents et par ses échecs sentimentaux, le vieillard a des trous de mémoire et son témoignage est constitué d’épisodes contradictoires de son enfance, de ses amours et de sa vie conjugale. Nemo Nobody se remémore à travers différents flashbacks ses différentes vies dans des espaces-temps différents. Il imagine alors douze vies parallèles dont chacune est caractérisée par une épouse différente. Les variations de cette arborescence s'en tiennent parfois à très peu de choses, soit une illustration de l'effet papillon. Nemo livre par intermittence au spectateur quelques réflexions sur l'espace-temps, notamment le Big Crunch.
Mr. Nobody

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Une lampe bébé trouve un ballon pour jouer et tout en s'amusant celui-ci éclate. Juste au moment où l'aîné Luxo pense que son enfant se calme un peu, Luxo Jr. trouve un ballon dix fois plus grand.
Luxo Jr.

A grizzled, hard-of-hearing cowboy, Slim, and his two friends, Dusty and Pete, capture a mysterious, well-dressed Frenchman.
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World of Tomorrow

Dévastée par la mort de sa mère, Amber exprime son état d’âme en griffonnant des créatures étranges et plutôt hostiles. Lorsqu’elle échappe son carnet de croquis dans un lac magique, les monstres menaçants de ses dessins prennent vie. Avec le soutien de son frère et de son père, la petite fille se lance dans une guerre contre les bêtes imaginaires.
Sketch

Au milieu du XXIe siècle. Lincoln Six Echo et Jordan Two Delta vivent dans une colonie humaine préservée de la mystérieuse catastrophe qui a ravagé la planète. Comme tous les autres colons, Lincoln souhaite échapper à cet univers stérile et surveillé pour gagner « l'Île », lieu mythique où règne la liberté.
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In this follow-up to his stop-motion hit Western Spaghetti, director PES transforms familiar objects into Fresh Guacamole.