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Pluto essaie d'aider Mickey à faire le ménage et à ramasser des feuilles mais la journée tourne au chaos avec l'arrivée d'une tornade, d'un tuyau d'arrosage qui fuit et qui n'en fait qu'à sa tête, et d'une invasion de mouches. Pluto se retrouve dans une situation délicate avec un rouleau de papier tue-mouches, ce qui donne lieu à certaines de ses scènes les plus mémorables.
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Descendant la rivière sur son canoë, le petit indien Hiawatha, se prenant pour un fier guerrier, accoste sur la rive et tente de chasser les animaux de la forêt. Mais ceux-ci, loin d'avoir peur de lui, s'amusent à observer ses efforts pour chasser une sauterelle...
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Un chien de berger contrecarre les efforts d'un loup voleur dont les astuces consistent notamment à modifier l'horloge, à se cacher dans un buisson, à imiter Pan, à creuser un tunnel, à libérer un chat sauvage et à se déguiser en collègue du chien.
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Clochette affronte Gelata au concours du meilleur gâteau d'anniversaire pour la fête de la reine Clarion.
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Jerry est réveillé d'un cauchemar par un coup frappé à la porte: quelqu'un a laissé un enfant trouvé dans une coquille de noix avec une note, en donnant son nom : Nibbles et en disant qu'il a besoin de beaucoup de lait. Heureusement, il y a un plat très pratique, mais c'est à côté de Tom. Nibbles se précipite dehors et plonge au large du nez de Tom, puis saisit un cheveu pour se balancer, en réveillant Tom. Jerry l'attrape juste à temps et ils se cachent sous le lait. Tom lape du lait et récupère Nibbles, Jerry le sauve, et ils courent pour le trou. Ensuite, ils essaient une très longue paille, Tom les attrape et aspire Nibbles à travers la paille. Une grande poursuite s'ensuit, avec une pause de temps en temps pour boire un peu de lait. Tom pièges Jerry dans une bouteille de lait et chasse Nibbles un certain temps, il le coince finalement Nibbles et le fesse avec un tapette à mouches. Jerry est tellement en colère qu'il éclate la bouteille de lait et pousse un rugissement féroce.
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