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Le film se présente comme une séance dans une salle de spectacle. Il se compose de dix séquences nommées différemment lors de leurs rééditions en dehors du long métrage: A Rustic Ballad, ATome Peom, A Jazz interlude, A Ballad in Blue, A Musical Recitation, A Ballade Ballet, A Fairy Tale with Music, titre inconnu, Love Story, Opera Pathétique.
La Boîte à musique

Alors que les poneys se préparent pour un autre Hearth’s Warming, les familles se réunissent pour célébrer les grandes vacances. Pinkie Pie, Fluttershy, Applejack, Rarity et Rainbow Dash sont prêtes pour le grand jour, mais la princesse Twilight Sparkle n’a pas le temps de faire la fête.
Le meilleur cadeau du monde

Un célèbre pianiste au crépuscule de sa carrière rencontre un critique musical à l'esprit libre qui devient vite son rock alors que son état mental se dégrade.
Coda

Manuela vit aux Caraïbes. Elle est promise au richissime maire de la ville mais n'en a cure ; elle rêve d'aventure et de dépaysement et son héros est le redoutable pirate Macoco. Un saltimbanque, tombé amoureux de Manuela, va utiliser ses talents d'acteurs, se faire passer pour ce pirate afin de se faire aimer d'elle...
Le Pirate

Battle Of the Year, tenue chaque année en France, est certainement la plus grande compétition mondiale de Break Dance, seulement aucune équipe américaine n’a gagné depuis 15 ans. Dante, un des meilleurs danseurs de Californie, compte bien faire remonter le pays initiateur du Hip Hop sur la première marche du podium. Avec l’aide de Blake, un ancien coach de Basket-ball, ils vont monter une équipe composée des meilleurs danseurs du pays, convaincus de pouvoir en faire des champions.
Battle of the Year

L'histoire se déroule dans le petit monde du streetwear newyorkais, et raconte les aventures d’El, un jeune styliste talentueux. L’adolescent, magasinier dans la boutique de chaussures qui appartenait autrefois à sa mère décédée, prend soin de cacher son talent à son beau-père débordé et à ses deux horribles demi-frères qui prennent un malin plaisir à l’empêcher de s’épanouir. Quand il rencontre Kira King, la fille farouchement indépendante de Darius King - légende du basket et roi de la chaussure de sport - le courant passe immédiatement. Encouragé par sa meilleure amie, et avec un petit coup de pouce de son parrain, El décide de réaliser son rêve, celui et de devenir un styliste reconnu dans le monde très fermé de la sneaker.
Sneakerella

Stewie Griffin n'a qu'un an mais est déjà violent comme l'enfer ! Il rêve d'assassiner sa mère et de devenir un affreux dictateur. Un truc cloche : il est extrêmement intelligent (selon lui) et Peter Griffin, supposé être son père, est un débile profond. Stewie se lance donc, dans ce long-métrage exclusif, à la recherche de celui qu'il croit être son vrai géniteur. Mais son voyage lui réserve des surprises encore plus horribles que ce qu'il trouve dans ses couches (et c'est pourtant déjà vraiment horrible).
L'Incroyable Histoire de Stewie Griffin

Pour trouver le père qu'il n'a jamais connu, Arlo l'optimiste quitte son marais dans le sud pour monter à New York et se fait des amis en chemin. Une aventure musicale.
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Evan et son petit frère, deux gosses mal compris et malheureux chez eux, décident de claquer la porte de leur foyer. Devant eux : le vide. La zone. La rue. Bientôt, ils rejoignent une bande de punks, tous aussi désœuvrés, qui squattent une vieille maison dans une banlieue ouvrière. Mais leur présence ne plait pas du tout aux habitants du coin qui décident de "nettoyer les lieux". Commence alors une escalade dans la violence.
Les Loubards

Buster Moon rêve d'un spectacle étincelant inspiré du "Thriller" de Michael Jackson dans ce court-métrage animé qui reprend des personnages des films "Tous en scène".
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Inspiré d’une histoire vraie. Paul est un timide vendeur de téléphones portables, qui espère depuis toujours se consacrer à sa passion : le chant lyrique. Avant de pouvoir réaliser son rêve, il va devoir quitter son Angleterre natale pour une célèbre école de chant à Venise. Ce voyage initiatique l’amènera à rencontrer l’amour, à affronter le regard des autres et surtout à avoir confiance en lui. Suffisamment pour s’inscrire à la nouvelle émission de télévision qui fait sensation, Britain’s got talent…
Un incroyable talent

Délaissant sa famille pour partir à New York réaliser son rêve de devenir une chanteuse célèbre, Violet passe d’abord d’échecs en désillusions dans cette ville insensible à sa beauté et sa sincérité. Grâce à un coup du sort, elle décroche un job de barmaid dans un bar aussi original que réputé et torride : le Coyote Girls Café…
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Dans le but de remporter une bourse d'études, Skyler, une aspirante danseuse, a décidé de se joindre à une troupe de danse dont fait partie sa sœur Tosha qui, elle, a reçu une formation professionnelle. Skyler s'entraîne sans arrêt dans le milieu de la danse émergente d'Atlanta où elle attire l'attention de Tyrell. Ce dernier l'aide à repousser les limites de ses mouvements sensuels et ses aptitudes en affrontement hip-hop afin de lui permettre de réaliser ses rêves...
Honey : Rise Up and Dance

Une jeune femme cherche à retrouver l'être aimé, personnage mi-homme mi-dieu, mi-Chronos mi-joueur de baseball, dans le labyrinthe d'une forteresse imaginaire. Elle voit et traverse une série de métamorphoses : le visage de son amant fond, elle s'habille d'une robe faite de l'ombre d'une cloche et devient pissenlit, d'une main trouée surgissent des fourmis qui se muent en Français à deux roues, la rencontre de deux profils montés sur tortues engendre une ballerine qui relance la balle d'une étrange partie... De nombreux motifs — montres molles, déserts bordés de montagnes noires, personnages évidés, globes oculaires... — renvoient explicitement à l'univers de Dali.
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Mélodie Cocktail est un assemblage grandiose de sept courts métrages classiques, chacun rehaussé d’une musique merveilleuse et de personnages inoubliables. Donald le canard, l’un des héros de Disney les plus appréciés de tous les temps, exécute des pitreries sur des airs de jazz latin dans « C’est la faute de la samba ». La musique devient toute une aventure pour un bourdon affairé dans « Bumble Boogie ». Du malicieux jeune remorqueur de « Petit Toot » aux héros de légendes de « Johnny Appelseed » et « Pecos Bill », ce film délicieux charmera vos yeux et vos oreilles.
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