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Une jeune femme cherche à retrouver l'être aimé, personnage mi-homme mi-dieu, mi-Chronos mi-joueur de baseball, dans le labyrinthe d'une forteresse imaginaire. Elle voit et traverse une série de métamorphoses : le visage de son amant fond, elle s'habille d'une robe faite de l'ombre d'une cloche et devient pissenlit, d'une main trouée surgissent des fourmis qui se muent en Français à deux roues, la rencontre de deux profils montés sur tortues engendre une ballerine qui relance la balle d'une étrange partie... De nombreux motifs — montres molles, déserts bordés de montagnes noires, personnages évidés, globes oculaires... — renvoient explicitement à l'univers de Dali.
Destino

A grizzled, hard-of-hearing cowboy, Slim, and his two friends, Dusty and Pete, capture a mysterious, well-dressed Frenchman.
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Curve

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Other Side of the Box

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C'est l'histoire d'un groupe de lapins humanoïdes et de leur quotidien dépressif : pendant que Jack entre et sort de l'appartement, Jane est assise sur le canapé et Suzie repasse. À un moment donné, les lapins entrent en contact avec leur « chef ».
Rabbits

The surrealist film shows repetitive imagery involving a string fashioned in a bizarre, almost spiderweb-like pattern over the hands of several individuals, most notably an unnamed young woman and an elderly gentleman. The film also shows a shadowy darkness and people filmed at odd angles, an exposed human heart, and other occult symbols and ritualistic imagery which evokes an unsettling and dream-like aura. Considered an unfinished film.
Witch's Cradle

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Martin & la lumière fantôme

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La Maison

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