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In Prague, a professorial puppet, with metal pincers for hands and an open book for a hat, takes a boy as a pupil. First, the professor empties fluff and toys from the child's head, leaving him without the top of his head for most of the film. The professor then teaches the lad about illusions and perspectives, the pursuit of an object through exploring a bank of drawers, divining an object, and the migration of forms. The child then brings out a box with a tarantula in it: the professor puts his "hands" into the box and describes what he feels. The boy receives a final lesson about animation and film making; then the professor gives him a brain and his own open-book hat.

Une jeune femme cherche à retrouver l'être aimé, personnage mi-homme mi-dieu, mi-Chronos mi-joueur de baseball, dans le labyrinthe d'une forteresse imaginaire. Elle voit et traverse une série de métamorphoses : le visage de son amant fond, elle s'habille d'une robe faite de l'ombre d'une cloche et devient pissenlit, d'une main trouée surgissent des fourmis qui se muent en Français à deux roues, la rencontre de deux profils montés sur tortues engendre une ballerine qui relance la balle d'une étrange partie... De nombreux motifs — montres molles, déserts bordés de montagnes noires, personnages évidés, globes oculaires... — renvoient explicitement à l'univers de Dali.

Dans cette comédie noire animée, une mystérieuse maison unit une famille pauvre, un développeur anxieux et une propriétaire exaspérée à travers des époques différentes.

A grizzled, hard-of-hearing cowboy, Slim, and his two friends, Dusty and Pete, capture a mysterious, well-dressed Frenchman.

Charlot vagabondant, sauve une jolie jeune fille d'une agression par trois voleurs. En remerciement, elle l'invite à la ferme de son père qui lui offre alors un travail. Ignare dans tout ce qui a trait au métier de femier, il enchaîne les gaffes alors que les trois voleurs reviennent ...

Pour échapper à la négligence et aux abus de ses parents, un jeune garçon plante d'étranges graines qui deviennent grand-mère.

Dévastée par la mort de sa mère, Amber exprime son état d’âme en griffonnant des créatures étranges et plutôt hostiles. Lorsqu’elle échappe son carnet de croquis dans un lac magique, les monstres menaçants de ses dessins prennent vie. Avec le soutien de son frère et de son père, la petite fille se lance dans une guerre contre les bêtes imaginaires.

Martin passe son temps à faire des farces effrayantes aux habitants de Radiator Springs. Cette nuit-là, le shérif raconte la légende de la lumière fantôme, ce qui laisse Martin pensif.

Michael, dessinateur de comics underground, joue au flipper dans une salle d’arcade. Le récit passe alors en dessin animé et présente le jeune homme vivant dans les bas-fonds de New-York avec Angelo (son père mafieux) et Ida (sa mère juive possessive) qui passent leur temps à essayer de s’entretuer. Tout en se servant de son quotidien pour alimenter ses histoires, entre la crasse et les marginaux qu’il fréquente, Michael trouve l’amour auprès de Carole, une femme Noire. Commence alors une relation qui ne sera pas du goût de tout le monde, à commencer par Angelo

Le second court métrage de la compilation met en scène le trio de minions tout récemment employé par Gru. Ils suivent un stage de mise en pratique de leur future activité : le département transport de bombe ! Une fois l'apprentissage terminé, le trio va tout en mettre en oeuvre pour faire exactement le contraire de ce qu'on leur a indiqué.

Beau est un être sensible qui suit une thérapie afin d'exorciser les démons de son passé. Il habite un quartier bruyant et violent. Le célibataire doit bientôt s'envoler auprès de sa mère pour souligner l'anniversaire de la mort de son père. Or, ce jour-là, rien ne se déroule comme prévu. Il se réveille en retard et perd les clés de son appartement, l'obligeant à retarder son voyage. Rejoindre maman ne sera pas évident et pour y arriver, Beau plonge dans des aventures incroyables.

Une plongée dans les bas-fonds d’un monde en ruines où l’on suit L’Assassin. Ses sombres desseins se perdent dans un labyrinthe de paysages étranges, repaire d’une faune inquiétante et féérique.

Un jeune homme se sentant abandonné par le sort tente de se suicider de diverses manières, sans plus de succès. Il se lance alors dans une série de modestes entreprises qui lui feront regagner sa confiance, jusqu'à l'excès.

There's something in his apartment. A man looking for an insect-like thing devolves into a bout of insanity as his subconscious mind begins to strangle his waking one.

À Los Angeles, Sam, 33 ans, sans emploi, rêve de célébrité. Lorsque Sarah, une jeune et énigmatique voisine, se volatilise brusquement, Sam se lance à sa recherche et entreprend alors une enquête obsessionnelle surréaliste à travers la ville. Elle le fera plonger jusque dans les profondeurs les plus ténébreuses de la Cité des Anges, où il devra élucider disparitions et meurtres mystérieux sur fond de scandales et de conspirations.

Une lampe bébé trouve un ballon pour jouer et tout en s'amusant celui-ci éclate. Juste au moment où l'aîné Luxo pense que son enfant se calme un peu, Luxo Jr. trouve un ballon dix fois plus grand.

I made this film especially for you. I needed to check in with you. I needed to tell you how I feel.

En tournée à bord d'un autobus un peu particulier, les Beatles et quelques amis sont transportés dans un pays fantastique où ils font des rencontres surréalistes et vivent d'étranges événements provoqués par des magiciens.

Set to a classic Duke Ellington recording "Daybreak Express", this is a five-minute short of the soon-to-be-demolished Third Avenue elevated subway station in New York City.

A force de connaître des déceptions amoureuses, Ruby Weaver commence à désespérer de ne pas trouver l'homme de sa vie. Jusqu'au jour où elle fait la rencontre de Sam Deed, un nouvel arrivant de Dubuque, en Iowa. C'est le coup de foudre, mais leurs rapports prennent très vite une tournure étrange. Au moment où Ruby semble entrer dans sa première relation "saine", Sam commence à délirer sur un voyageur venu de l'an 2470. Sur les conseils de sa psy et de Gretchen, sa meilleure amie, Ruby devra décider si elle et Sam peuvent envisager le futur ensemble.