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Spike le bulldog, reconnaissant à Jerry de l'avoir sorti de la camionnette de la fourrière, se propose d'aider la petite souris à tout moment qu'elle le siffle. Tom, bourreau félin de Jerry, cherche à surmonter ce nouvel inconvénient.

Mickey fait du golf et utilise Pluto comme caddy. Celui-ci est rapidement aux prises avec un gaufre.

Minnie Mouse knits a sweater for Pluto. When she puts it on him, Pluto does whatever he can to try to get it off, eventually shrinking it to the perfect size for Figaro.

Près d'une maison est une niche étiquetée «Killer» avec un chien ((Spike) à l'intérieur. Tom passe la tête par dessus le mur et aperçoit un chat femelle (Toodles Galore) dans la fenêtre. Tom apporte avec lui sa contrebasse, puis réveille Spike et le neutralise en le tapant sur la tête avec un maillet et en le ligotant. Tom utilise sa contrebasse comme une perche pour sauter au-dessus de la fenêtre, s'arrêtant pour narguer Spike le long du chemin.

Donald est parti faire de la voile avec ses neveux, Riri, Fifi et Loulou, comme équipage... mais entre l'inexpérience des jeunes, son caractère débordant et un requin, la balade en mer n'est pas de tout repos.

Comme dans la bande dessinée qui voit leur apparition en comic strip dans les journaux, le 17 octobre 1937, les trois garnements sont envoyés chez leur oncle car leur mère Della veille son mari à l'hôpital ; il a été la victime d'un pétard placé sous son fauteuil par ses fils. Pendant l'épisode, les neveux vont faire les quatre cents coups, jusqu'à ce que Donald puisse les renvoyer chez leur mère.

Répondant à une annonce dans un journal, Tom se dirige vers un penthouse de la ville pour rencontrer une riche (ayant hérité d'un million de dollars), jolie chatte blanche et qui cherche un compagnon. Tom apporte des fleurs et Jerry comme cadeau. Jerry, à son tour, attire l'attention d'un autre chat qui s'intéresse également à la chatte. Maintenant, Tom a de la concurrence. cela finit par se transformer en un combat entre Tom et l'autre chat pour la main de la dame, mais Jerry est celui qui l'obtient à la fin.

Ignorant les conseils de Naf-Naf, le Petit Chaperon rouge, Nif-Nif et Nouf-Nouf prennent un raccourci dans la forêt pour rejoindre la maison de grand-mère. En chemin, ils rencontrent le Grand Méchant Loup déguisé. Parvenant à fuir, le Petit Chaperon rouge arrive enfin chez sa grand-mère, mais le Grand Méchant Loup l'a devancée. Heureusement, grâce à l'aide des Trois Petits Cochons, le loup est à nouveau vaincu !

Dingo présente les différents sports olympiques ainsi que la tradition de la torche.

Dingo essaye d'apprendre au spectateur à être un bon joueur de football américain. On assiste à la rencontre entre les équipes Taxidermy Tech et Anthropology A and M, toutes deux composées de Dingo.

Donald est le chef d'une troupe scoute constituée par ses neveux Riri, Fifi et Loulou. Ils partent en expédition dans la forêt. Donald n'est malheureusement pas l'expert de la vie au milieu des arbres qu'il croit. Ses neveux en profitent, le ligotent et lui masquent les yeux. Dans ses tentatives de se libérer, il renverse un pot de miel qui attire un ours.

Donald est à la plage. Après avoir gonflé une bouée en forme de cheval qu'il nomme Seabiscuit, il décide de se moquer de Pluto qui dort sur le rivage. Mais bientôt arrive une armée de fourmis qui convoite son pique-nique...

Laurel et Hardy sont vendeurs de poissons ambulants. Stanley a une idée géniale : s'ils pêchaient eux-mêmes leur poisson, ils n'auraient pas à l'acheter... Sitôt dit, sitôt fait ! Dans le dépotoir de Joe, il déniche "Ruth" un bateau au rebut. Afin de pouvoir remettre ce dernier à flot et de vérifier son étanchéité, autre idée géniale, ils décident de le remplir d'eau ! Les deux compères sont remplis de bonne intention et décident même d'arrêter de se comporter en gamins et de cesser leurs enfantillages coutumiers. Las, les bonnes intentions et les idées géniales ne suffisent pas ! Le naturel revient au galop et les catastrophes s'enchaînent...

En ce dimanche ensoleillé, Laurel et Hardy décident de partir pique-niquer en compagnie de leurs épouses et de quelques membres de leurs familles.

Après avoir lu quelques pages d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Caroll, Mickey s'endort. Son rêve l'emporte de l'autre côté du miroir, où il découvre sa maison sous un nouvel aspect. En effet, de ce côté de la glace, les meubles et autres objets sont vivants. Changeant de taille, telle Alice dans le Pays des Merveilles, il découvre cet univers particulier, explorant coins et recoins au rythme de la musique. Mais lorsqu'il se lance dans une danse endiablée avec la Reine d'un jeu de carte, il provoque la jalousie et la colère du Roi. Lorsque Mickey le bat en duel, ce-dernier appelle à l'aide... Et bien vite, le rêve se transforme en cauchemar !...

Pour permettre à Oliver d'oublier un chagrin d'amour, Stan et Oliver s'engagent dans la Légion où ils découvrent que la jeune femme objet du tourment d'Oliver est en fait une fille légère qui a déjà fait les beaux jours de nombreux légionnaires ... Nos deux comperes décident dès lors d'annoncer au Colonel qu'ils ne veulent plus séjourner dans la Légion. Ils se retrouvent dans le Rif où ils repoussent des arabes attaquant un fort ...

The Driver drives a wounded diplomat, who carries a mysterious briefcase, while under helicopter attack. During the attack the briefcase is struck by a bullet, causing a display on it to begin counting down, and it to leak an unknown fluid from the bullet hole. The Driver manages to destroy his pursuers, but refuses to proceed without knowing the contents of the damaged briefcase. It is revealed that the diplomat guards a human heart for a peacekeeper, whose life is needed for the continued freedom of the people. The case is delivered, and the tyrant is forced to give up his attempt to take the country by force. The Driver leaves for another mission.

Mickey et Minnie doivent aller danser mais ce dernier s'est endormi. Minnie le réveille par téléphone et lui demande de se dépêcher. Mickey se débarbouille et s'habille rapidement mais il oublie les billets, par malheur tombés de leur enveloppe

Dingo et ses congénères s'affrontent lors d'un grand match de basket universitaire..

Mickey est aux commandes d'une énorme pelle mécanique sur le chantier d'un bâtiment. Minnie arrive sur le chantier dans une charrette tirée par Pluto qui lui sert à vendre des paniers repas aux ouvriers (à 15 cents l'un). On découvre une foule d'ouvriers tandis que Minnie grimpe à l'ossature du bâtiment.