Animation

Dingo réside dans la station de ski Sugar Bowl. Sur la conseils et les commentaires du narrateur, il fait une démonstration des bases du ski... à sa manière.

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Un garçon nommé Junior, qui traite son chien, Elvis, cruellement, est grondé par sa mère et envoyé dans sa chambre pour faire une sieste.

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A Coldernell en Alaska vit Dan McGoo (Droopy) dit "le terrible", joueur solitaire amoureux de Lou (Red) la belle chanteuse du saloon. C'est alors que le loup arrive afin de tuer Dan. Mais, il tombe sous le charme de Lou et comme à son habitude, souhaite la kidnapper.

Nouvellement restauré à base de l'originale, ce conte de fées sou forme de stop-motion raconte l'histoire du conflit entre une Souris Blanche aristocratique et d'autres Créatures rustiques demeurantes sous un Chêne, se battant pour conquérir la poupée de leurs rêves.

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Ce dessin animé, qui met en scène Elmer Fudd, Porky Pig, Bugs Bunny et Daffy Duck, est une parodie de Fantasia (1940) de Walt Disney. Il se compose de deux volets illustrant deux des valses les plus connues de Johann Strauss II: Contes de la forêt viennoise et Le Beau Danube bleu. Dans la première séquence, on y voit Porky Pig chasser Bugs Bunny avec son chien; dans la seconde, on suit les péripéties d'un jeune Daffy Duck, une femelle cygne et ses petits attaqués par un vautour.