Animation

Donald est ranger dans un parc, chargé de la protection d'un vénérable Séquoia géant et doit faire face aux assauts de deux castors particulièrement têtues et décidés à abattre l'arbre en question...

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Un cochon qui veut devenir humain est prêt à tout pour y parvenir, quel qu'en soit le prix. Un humain qui veut devenir un animal est prêt à tout abandonner.

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L'histoire se concentre sur Sylvester en visitant un cirque, où il tente non seulement d'attraper Tweety pour son repas, mais tente d'allumer un lion (une attraction appelée «King of the Cats»).

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Junior Bear a un certain nombre de surprises pour Papa Bear à l'occasion de la fête des pères, qu'il les veuille ou non.

Anxieux de se mettre au travail avec les gros bonnets qui construisent des barrages avant la crue, un petit castor ne cesse de les gêner dans leur travail. Finalement, le contremaître l'envoie abattre ce gros arbre "là-bas". Pendant ce temps, la crue se rapproche de plus en plus.

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Mickey envoie Pluto à la boucherie. Il en revient avec des saucisses mais Butch décide de s'emparer de la viande. Il utilise de nombreux stratagèmes dont ses propres puces pour détourner l'attention de Pluto. Ce dernier parvient à récupérer la marchandise mais en rentrant, il se rend compte que les saucisses étaient un cadeau d'anniversaire pour Butch.

Exaspérés par la musique que joue Pat Hibulaire avec son trombone à coulisse les dieux Zeus et Vulcain décident de "prêter" leurs pouvoirs à Donald, lui aussi agacé par la musique, mais qui plus est malmené par Pat quand il vient lui demander d'arrêter, afin de faire cesser le vacarme...

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Jerry commande un chien dans un catalogue pour sa protection. Mais quand il arrive, il est encore plus petit que Jerry. Tom croit qu'il va avoir une journée tranquille, cependant, malgré sa taille, le chien attaque Tom qui finit dans un lit d'hôpital avec sous ses bandages Jerry accroché à sa queue et le chien miniature à son pied.

Le soleil se réveille sur un calme lagon sur lequel les nénuphars s'ouvrent pour révéler des "bébés d'eau" endormis. Peu après leurs réveils, une parade aquatique est annoncée. Elle les emmène sur la terre ferme pour d'autres festivités. Parmi les festivités, il y a un combat entre un bébé toréador et un crapaud buffle, un rodéo sur des grenouilles. Le soir venu, les bébés retournent sur le lagon, dormir dans leur nénuphars après une prière.

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