Animation

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Un bébé avec un doudou en forme de chien tombe dans un monde imaginaire. Les objets y sont animés, les couleurs impossibles. Dans le "Pays de Nullepart", il assiste à un défilé de bouteilles d'huile de castor, de chaises hautes. Ensuite dans le "Jardin Interdit" il y voit des fleurs-marteaux, des fruits-montres, des fontaines-crayons, des oiseaux-ciseaux, et autres objets affutés… Des panneaux "Bébé pas touche" pendent à des arbres… Heureusement, le marchand de sable vient à la rescousse du bébé et l'aide à s'endormir/revenir.

Donald a rendez-vous avec Daisy mais il n'a plus un sou vaillant. C'est alors qu'il voit la tirelire de ses neveux.

Sortant de la souche d'arbre qui lui sert de ruche, des abeilles s'en vont à la recherche de fleurs pour en extraire le nectar. Ayant choisi celle de Donald celui-ci décide de les suivre pour s'approprier leur miel.

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Bugs Bunny, groggy d'une gueule de bois de lapin, s'extrait de son trou et monte dans une fusée garée juste au-dessus. Il pense qu'il est toujours dans son terrier. En atteignant le sommet, il s'arrime inconsciemment à bord de la fusée vers Mars et est emporté par un satellite sur un paysage futuriste de panneaux suspendus dans l'espace.

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Alors qu'ils sont sur le point de s'endormir, Pierre et sa soeur Anneliese entendent du bruit. Ils découvrent un hanneton qui leur confie la mission de récupérer sa sixième patte. Cette aventure les mènera jusqu'à la lune en passant par la prairie astrale du Marchand de Sable. Les enfants vont devoir apprendre à voler en un tour de main avant de partir avec l'hanneton pour un voyage pénible pour lequel ils n'ont qu'une seule nuit.

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Mickey est le machiniste d'un train dont la locomotive est anthropomorphe. Il commence le film en nourrissant plusieurs personnages, le train avec du charbon, son chien puis lui-même. Minnie Mouse, installée dans le dernier wagon, rejoint Mickey à l'avant et joue un morceau au violon sur lequel il danse. Après le repas, le train a du mal à gravir une colline et malheureusement le wagon de Minnie se détache... finalement Mickey réussit à le rejoindre et après cet incident, il repart sur les rails avec Minnie ...

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