Animation

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Le lièvre Max Hare et la tortue Toby Tortoise se retrouvent à nouveau face à face mais cette fois dans un combat de boxe. Max est certain de gagner en frappant de nombreux fois Toby tout en tournant en permanence autour de son adversaire. Mais la tortue reçoit les encouragements de Jenny Wren. Cela le transforme en une fusée qui dans un feu d'artifice vainc Max.

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Se retrouvant sans abri la veille de Noël, la famille Mouse tombe sur la maison de la famille Atwell, où l'esprit des fêtes bat son plein. La mère et le père Souris sont heureux d'avoir trouvé un endroit où mettre leurs enfants Skip et Squeek à l'abri du froid. Ils demandent à leurs parents "C'est quoi Noël ?". Skip et Squeak se voient répondre que c'est un "truc de fous que les humains célèbrent". Les enfants Souris se lancent alors dans une quête pour trouver la vraie signification de Noël...

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Dans la mer, un homme nage. Au fur et à mesure de sa progression les souvenirs remontent à la surface.

L’histoire d’un homme qui ne peut voir que son passé.

Mickey et son équipe de football américain, les Manglers, jouent contre les Alley Cats de Pat Hibulaire. La fin de partie est très serrée avec un 96 ex-aequo. Mickey se doit de marquer le dernier point.

Porky part en pleine nature pour peindre des paysages, mais Daffy prétend que le lac et les montagnes sont à lui et refuse de laisser Porky les peindre.

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Abner, le rat des champs reçoit un télégramme de son cousin citadin, Monty l'invitant à venir en ville…

Dingo joue le rôle d'un père qui vient d'acquérir un bateau et amène son fils à la mer pour le week-end. Il démontre ses capacités à faire du ski nautique. Le fils, impressionné, inscrit son père à une compétition.

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