Animation

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Mickey joue un morceau de blues au piano tandis que Minnie chante. Ils sont accompagnés d'un orchestre, d'abord caché, qui se dévoile avec un morceau plus rythmé. Le groupe de 9 musiciens comprend Pluto au trombone, Horace aux percussions, Clarabelle à la basse tandis que Mickey fait un solo de clarinette.

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Saburō Takada déménage de la ville dans un petit village. Les enfants de l'école soupçonnent Saburō d'être en réalité Matasaburō, le lutin du vent.

L’inspecteur Clouseau est affecté à la Police montée canadienne pour étudier son système d’enquête criminelle et il est assigné à appréhender un méchant nommé Harry à deux visages, qui a en fait deux visages, l’un semblant trompeusement honnête, l’autre malveillant. Clouseau ne se rend pas compte que ces deux visages sont du même homme avant d’avoir chassé le monstre à deux visages dans les plaines enneigées du Manitoba.

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Daffy est censé être un super-héros et essaie de montrer ses «super pouvoirs».

Afaridoune, le jeune et naïf héros, sauvera des ténèbres son royaume et son peuple. Mais il lui faudra d'abord combattre ses propres démons. L'ancienne mythologie persane qui dévoile la nature humaine.

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L'emprise d'une vieille femme sur le passé met en péril l'avenir de sa famille.